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Lo studio legale Gianni & Origoni<\/strong> ha assistito il veicolo di club deal Innova Club 1 <\/strong>nell\u2019acquisizione del controllo di Burke & Burke<\/strong>, societ\u00e0 medtech, che fornisce prodotti e sistemi ad elevato contenuto tecnologico e implementa soluzioni innovative per migliorare la diagnosi, l\u2019assistenza e il trattamento dei pazienti in area critica (terapie intensive, sub intensive, neonatali e sale operatorie).<\/p>\n\n\n\n L\u2019operazione<\/strong><\/em><\/p>\n\n\n\n Il club deal \u00e8 stato promosso da Paolo Ferrario<\/strong>, Marco Costaguta<\/strong> e Francesco Gianni<\/strong>, che avevano gi\u00e0 promosso insieme la Spac Innova Italy 1 che era sbarcata all\u2019Aim nell\u2019ottobre 2016.<\/p>\n\n\n\n L\u2019operazione \u00e8 strutturata come leverage buy-out e consiste nell\u2019acquisto, tramite il veicolo societario appositamente costituito, Medical-Tech, del 100% del capitale sociale della Burke & Burke ed il contestuale reinvestimento da parte dei soci venditori e del management di Burke & Burke in Medical-Tech in virt\u00f9 del quale gli stessi deterranno congiuntamente una partecipazione pari al 35%.<\/p>\n\n\n\n Nel contesto dell\u2019acquisizione, la Medical-Tech ha ricevuto dai soci, attraverso un aumento di capitale, l\u2019equity necessario al pagamento di parte del prezzo di compravendita; un\u2019ulteriore parte di tale prezzo \u00e8 stata finanziata da Intesa Sanpaolo<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n Il lead investor dell\u2019operazione \u00e8 il fondo HAT Technology & Innovation<\/strong>, gestito da HAT sgr, assistito dallo studio Orrick<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n Nei prossimi mesi, Medical-Tech verr\u00e0 fusa in Burke & Burke.<\/p>\n\n\n\n I team legali<\/strong><\/em><\/p>\n\n\n\n GOP ha assistito Innova Club 1 spa con un team composto dal partner Raimondo Premonte<\/strong>, coadiuvato dal counsel Filippo Ughi<\/strong> (nella foto a sinistra) per gli aspetti di M&A e dal partner Matteo Bragantini, dal counsel Marco Gatta<\/strong> e dall\u2019associate Andrea Zorzi<\/strong> per i finanziamenti bancari. Gli aspetti fiscali sono stati seguiti dal partner Fabio Chiarenza<\/strong> e dall\u2019of-counsel Sandro Galardo<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n Orrick ha assistito HAT con un team composto dai partner Attilio Mazzilli<\/strong>, responsabile del dipartimento Tech, e Alessandro Vittoria<\/strong> (nella foto al centro). Orrick ha altres\u00ec assistito Intesa Sanpaolo con un team composto dalla partner Marina Balzano<\/strong>, dall\u2019avvocato Leopoldo Esposito<\/strong> e dal trainee Francesco Pietro Rizzello<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n I soci venditori di Burke&Burke sono stati assistiti da Gelmetti <\/strong>con un team composto dal socio Pierfrancesco Gelmetti<\/strong> (in foto a destra) dalla senior associate Giovanna Vercesi<\/strong> e dall\u2019associate Gabriele Mioli<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n <\/p>\n\n\n\n Fonte<\/p>\n\n\n\n