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Koinos Capital sgr, societ\u00e0 di investimento indipendente multi-asset, tramite il fondo Koinos Uno<\/em>, ha acquisito una quota di maggioranza di People Design, azienda bolognese specializzata nella consulenza in R&D e progettazione meccanica, e di ManganoRobot, gruppo torinese focalizzato sulla consulenza, installazione e supporto nella programmazione di software\/PLC e robotica per sistemi di automazione. A seguito dell\u2019operazione, People Design e ManganoRobot saranno integrate nella nuova piattaforma Futur-A Group, che deterr\u00e0 il 100% di entrambe le societ\u00e0. Gli imprenditori delle due aziende manterranno i loro ruoli chiave all\u2019interno delle rispettive organizzazioni e saranno coinvestitori di Futur-A Group, avendo condiviso con Koinos il valore strategico del progetto di sviluppo. <\/p>\n\n\n\n La creazione di Futur-A Group si inserisce in un mercato nazionale di 6 miliardi di euro per l\u2019ingegneria di R&D applicata al settore manifatturiero, di cui circa la met\u00e0 \u00e8 servita da aziende specializzate. Si prevede che il settore crescer\u00e0 del 6% annuo nei prossimi anni. Altre realt\u00e0 di successo nei prossimi mesi entreranno a far parte della piattaforma, con l\u2019obiettivo di permettere a Futur-A Group di raggiungere un target di 100 milioni di euro di fatturato nell\u2019arco dei prossimi 4-5 anni.<\/p>\n\n\n\n GLI STUDI COINVOLTI<\/strong><\/p>\n\n\n\n Gelmetti Studio Legale Associato ha assistito Koinos e Futur-A Group in tutti gli aspetti legali delle due acquisizioni (dalla due diligence ai contratti, anche relativi al reinvestimento degli imprenditori in Futur-AGroup, al prestito obbligazionario e alla strutturazione della holding) con un team coordinato dal senior associate Gabriele Moioli<\/strong> e composto dalla senior associate Dolores Mugherli<\/strong>, dall\u2019associate Tomaso Piozzo di Rosignano<\/strong> e dal junior associate Carlo Bertazzi<\/strong>, sotto la supervisione del socio Pierfrancesco Gelmetti<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n Per entrambe le acquisizioni, Spada Partners, con un team guidato dal partner Antonio Zecca<\/strong> assistito da Emanuele Arpano<\/strong> e dall\u2019associate Giuseppe Pezzella,<\/strong> ha curato la financial due diligence.<\/p>\n\n\n\n Roland Berger ha curato la due diligence commerciale con un team guidato dal partner Nicola Morzenti<\/strong> assistito dal manager Michele Rodini.<\/strong><\/p>\n\n\n\n La due diligence e strutturazione fiscale sono state curate da Russo De Rosa Associati con un team guidato dalla partner Federica Paiella<\/strong> assistita da Pietro Perenzin<\/strong> e Federico Allevi.<\/strong><\/p>\n\n\n\n BDO Law ha svolto la due diligence HR con un team guidato dal partner Alessio Buonaiuto<\/strong> assistito dal senior manager Federico Fornaroli.<\/strong><\/p>\n\n\n\n ERM ed Eudai Partners hanno curato, rispettivamente, la due diligence ESG e il piano di sviluppo ESG.<\/p>\n\n\n\n Marco Polo Advisor \u00e8 stato M&A advisor in relazione a People Design mentre EY <\/strong>\u00e8 stato advisor finanziario in relazione a ManganoRobot.<\/p>\n\n\n\n I venditori di People Design sono stati assistiti, per tutti gli aspetti legali, da Nicol\u00f2 Del Guerra <\/strong>partner dello Studio Del Guerra e, per gli aspetti fiscali, dallo studio Aicardi & Partners con un team composto dai partner Paolo Azzolini<\/strong> e Filippo Forlani<\/strong> e dal collaboratore Iacopo Del Panta<\/strong>. L\u2019avv. Nicol\u00f2 Del Guerra ha operato anche come coordinatore degli aspetti legali dell\u2019operazione con i professionisti dei venditori di ManganoRobot che sono stati assistiti per gli aspetti legali e fiscali da un team dello studio Simon WealthLex composto dal managing partner Davide Davico, <\/strong>dal partner Davide Gribaldi<\/strong> e dal trainee Edoardo Recupero<\/strong>. <\/p>\n\n\n\n La struttura finanziaria dell\u2019operazione ha previsto l\u2019emissione, da parte di Futur-A Group, di un prestito obbligazionario interamente sottoscritto da Merito SGR per conto del Fondo Merito Private Debt<\/em> e da Green Arrow Capital SGR per il Fondo Green Arrow Private Debt Fund II<\/em>, che sono state assistite da Chiomenti, con un team coordinato dal partner Davide D\u2019Affronto<\/strong> e dalla counsel Maria IIaria Griffo<\/strong> e composto dall\u2019of counsel Mario Pelli Cattaneo<\/strong> e dagli associate Filippo Neri<\/strong> e Francesca Mecca Galgano<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n In foto, da sinistra: in alto, Gabriele Moioli (Gelmetti Studio Legale) Antonio Zecca (Spada Partners) e Nicol\u00f2 Del Guerra (Studio Del Guerra); in basso, Davide Davico (Simon WealthLex) e Maria Ilaria Griffo (Chiomenti).<\/em><\/p>\n\n\n\n <\/p>\n\n\n\n Fonte<\/p>\n\n\n\n