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Koinos Uno<\/strong> \u2013 fondo di private equity di Koinos Capital SGR,<\/strong> societ\u00e0 di investimento indipendente multi-strategy focalizzata su imprenditorialit\u00e0 e tecnologia \u2013 prosegue nel progetto di sviluppo di Futur-A Group<\/strong>, hub di eccellenza nel settore Ricerca & Sviluppo in ambito ingegneristico (R&D engineering) per il comparto manifatturiero, con l\u2019acquisizione del 100% del gruppo SmartEngineering<\/strong>, attivo nella consulenza ingegneristica in ambito meccanico, meccatronico e nella formazione. Gli imprenditori e i manager delle societ\u00e0 del gruppo SmartEngineering manterranno i loro ruoli chiave all\u2019interno delle rispettive organizzazioni e saranno soci co-investitori \u2013 per il tramite di un veicolo comune di nuova costituzione \u2013 di Futur-A Group, avendo condiviso con Koinos e con il management di Futur-A Group il valore strategico del progetto di sviluppo.<\/p>\n\n\n\n Gelmetti Studio Legale Associato<\/strong> ha assistito Koinos e Futur-A Group in tutti gli aspetti legali dell\u2019acquisizione (dalla due diligence ai contratti, anche relativi al reinvestimento degli imprenditori e dei manager in Futur-A Group e all\u2019emissione e alla sottoscrizione delle obbligazioni incrementali, di cui al prestito obbligazionario originariamente emesso) con un team coordinato, per tutti gli aspetti corporate M&A, dal senior associate Gabriele Moioli<\/strong> e composto dall\u2019associate Tomaso Piozzo di Rosignano<\/strong> e dal junior associate Carlo Bertazzi<\/strong>, il tutto sotto la supervisione del socio Pierfrancesco Gelmetti<\/strong>, nonch\u00e9 per tutti gli aspetti labour dall\u2019of counsel Federica Malerba<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n La financial due diligence \u00e8 stata eseguita da Spada Partners, <\/strong>con un team guidato dal partner Antonio Zecca<\/strong> assistito da Emanuele Arpano<\/strong> e dall\u2019associate Elio Pansini<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n La due diligence e strutturazione fiscale sono state curate da Russo De Rosa Associati<\/strong> con un team guidato dalla partner Federica Paiella<\/strong> assistita da Pietro Perenzin<\/strong> e Federico Allevi.<\/strong><\/p>\n\n\n\n EY <\/strong>ha svolto la due diligence HR con un team guidato dalla partner Juljana Xhafa <\/strong>e dal senior manager Alberto Mattia Belardi.<\/strong><\/p>\n\n\n\n ERM<\/strong> (Giovanni Aquaro<\/strong> e Martina Lampasona<\/strong>) e Eudai Partners<\/strong> (Daniele Testa<\/strong> e Nicol\u00f2 Formenti<\/strong>) hanno curato, rispettivamente, la due diligence ESG e il piano di sviluppo ESG.<\/p>\n\n\n\n I venditori delle societ\u00e0 del gruppo SmartEngineering sono stati assistiti, per tutti gli aspetti finanziari, da Deloitte Advisory<\/strong> con un team composto da Lorenzo Parrini<\/strong> (senior partner), Nicola Consolini<\/strong> (senior manager) ed Elisa Guaitoli<\/strong> (analyst) e, per tutti gli aspetti legali, dallo studio M&B Legal <\/strong>con un team composto dai soci Francesca Marchi<\/strong> e Marco Bigi<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n La struttura finanziaria dell\u2019operazione ha previsto l\u2019emissione, da parte di Futur-A Group, di ulteriori obbligazioni incrementali, di cui al prestito obbligazionario originariamente emesso, interamente sottoscritto da Merito SGR<\/strong> per conto del Fondo Merito Private Debt<\/strong> e da Green Arrow Capital SGR<\/strong> per il Fondo Green Arrow Private Debt Fund II<\/strong>, che sono state assistite da Chiomenti<\/strong>, con un team coordinato dal partner Davide D\u2019Affronto<\/strong> e dalla counsel Maria IIaria Griffo<\/strong> e composto dall\u2019of counsel Mario Pelli Cattaneo<\/strong> e dagli associate Filippo Neri<\/strong> e Francesca Mecca Galgano<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n L\u2019operazione consolida ulteriormente la piattaforma Futur-A Group che ora potr\u00e0 contare su 13 sedi in Italia, una presenza diretta in USA, Olanda e Serbia, un team di 450 ingegneri e un\u2019offerta ampia di servizi. La piattaforma prevede di raggiungere un fatturato di 32 milioni di euro per il 2025, con l\u2019ambizione di arrivare a 100 milioni nell\u2019arco di 4\/5 anni, sviluppando il suo ruolo di aggregatore anche grazie all\u2019integrazione di ulteriori realt\u00e0 di eccellenza.<\/p>\n\n\n\n