da Gelmetti | Dic 27, 2024 | Private equity
Solana, società in portfolio al Fondo Xenon, ha acquisito il 100% del capitale di Suncan, società agro-alimentare specializzata nella conservazione e trasformazione di pomodoro, frutta e altri prodotti vegetali.
Il team di Xenon è stato coordinato dal founding partner e managing director, Franco Prestigiacomo e composto dal director Francesco Banfi e dalla ESG associate director Teresa Toniutti.
Giovannelli e Associati ha assistito Solana con un team coordinato dal socio Matteo Colombari (in foto a sinistra) e composto dalla senior associate Giulia Contestabile (in foto a destra) e dagli associate Filippo Camerada, Edoardo Pietricola, Carlo Guida, Federico Coscia e Marika Gentile per gli aspetti corporate e dall’associate Santi Marco Calabrò per gli aspetti di diritto del lavoro.
Gelmetti Studio Legale Associato, con un team coordinato dal socio Pierfrancesco Gelmetti e composto dai senior associate Gabriele Moioli e Dolores Mugherli ha assistito il Fondo Xenon per gli aspetti legali relativi al finanziamento.
Le attività di due diligence financial, tax e HSE/ESG sono state svolte rispettivamente da Deloitte & Touche, PricewaterhouseCoopers e Greenwich.
Fonte
https://legalcommunity.it/solana-acquisice-suncan-gli-studi
da Gelmetti | Ago 7, 2024 | Corporate M&A
Yhub, gruppo specializzato in soluzioni per la tracciabilità e la transizione sostenibile dell’industria della moda e del lusso (a cui fanno capo Process Factory, The Id Factory e Ympact), è stato oggetto di un’operazione di investimento da parte di un pool di investitori italiani ed esteri con ruoli chiave nel settore della moda.
Il pool di investitori è composto dall’imprenditore Matteo Marzotto, da Foro delle Arti (holding di Brunello Cucinelli), dall’imprenditore Claudio Rovere (founder & ceo di Holding Industriale), da venture funds gestiti dalla banca d’affari globale Liontree, da Federico Marchetti (founder di Yoox), tramite Mavis e dall’imprenditore Ramin Arani.
Gelmetti studio legale associato, ha assistito per tutti gli aspetti legali il pool di investitori con un team composto dal socio Pierfrancesco Gelmetti, dal senior associate Lorenzo Colletti (nella foto) e dal trainee Carlo Bertazzi.
La due diligence strategica del gruppo è stata eseguita da Oc&c Strategy Consultants, mentre quella fiscale da Palumbo & Partners, con un team coordinato dal partner Guido Palumbo.
Yhub è stata assistita da Zaglio Orizio Braga e associati studio legale, con un team composto dal partner Marco Orizio e dall’associate Désirée Pasquariello. Studio Data ed Equity Factor hanno agito in qualità di advisor finanziari.
Gli aspetti notarili sono stati seguiti da T&B notai associati, con il notaio Edmondo Todeschini.
Fonte
https://legalcommunity.it/gelmetti-con-il-pool-di-investitori-nel-round-di-yhub
da Gelmetti | Giu 12, 2024 | Corporate M&A
Gelmetti Studio Legale Associati ha affiancato i venditori nell’operazione.Knowlton Development Corporation, Inc. (“kdc/one”), attraverso la propria controllata europea HCT Europe, ha completato l’acquisizione dell’italiana Laffon S.r.l., specializzata nella produzione di packaging per cosmetici.Con sede a Longueuil, Québec, Canada, kdc/one è un fornitore globale affidabile di soluzioni a valore aggiunto per molti dei marchi leader a livello mondiale nelle categorie bellezza, cura personale e cura della casa. Lo Studio Gelmetti è costituito da Pierfrancesco Gelmetti – Socio, Lorenzo Colletti – Senior Associate, e Carlo Bertazzi – Trainee.
Fonte
https://mf.pbvdirectory.com/news.asp?id=38135744
da Gelmetti | Mag 3, 2024 | Private equity
A finanziare l’operazione sono BPER Banca, Banca Sella, Iccrea Banca, Cassa Centrale, BDM Banca, Bcc Lodi e Banca Centropadana
Xenon Private Equity ha siglato il closing dell’acquisizione del 100% del capitale di Solana spa, industria conserviera di trasformazione del pomodoro fresco, dopo che lo scorso febbraio era stato sottoscritto un contratto preliminare di vendita che prevedeva il perfezionamento dell’operazione entro il primo trimestre di quest’anno, all’ottenimento delle consuete autorizzazioni normative (si veda qui Il Sole24 Ore).
Prima quest’operazione, la proprietà risultava frammentata e facente capo in particolare ai diversi membri di tre famiglia, Biancardi, Jacini e Repetti. Per quanto riguarda le quote principali (superiori al 4%), Antonio Biancardi, presidente, possedeva il 19,05%, Paolo e Pietro Giovanni Jacini, rispettivamente, il 7,19 e il 4,48%, Gisella Filippi il 4,39%. All’amministratore delegato Antonio Casana faceva capo il 6,45%.
L’acquisizione è stata finanziata in due modi: sia con un finanziamento a medio-lungo termine erogato da un pool di banche composto da BPER Banca (anche quale banca agente), Banca Sella, Iccrea Banca, Cassa Centrale – Credito Cooperativo Italiano, BDM Banca, BCC Lodi e Banca Centropadana; sia con l’emissione di un prestito obbligazionario interamente sottoscritto dal fondo di private debt di Equita.
Gelmetti Studio Legale Associato, ha assistito Xenon, mentre per il pool di banche ha agito Simmons & Simmons. Gli aspetti legali del prestito obbligazionario, invece, sono stati seguiti per Xenon da Pavia e Ansaldo, per Equita, dallo studio legale Dentons. Fineurop Soditic ha agito in qualità di advisor finanziario esclusivo per l’acquirente (si veda qui il comunicato stampa). Il team di Xenon è stato coordinato dal founding partner e managing director, Franco Prestigiacomo e composto dagli investment manager Francesco Banfi e Teresa Toniutti.
In tema di governance, l’accordo prevede che Antonio Casana mantenga il ruolo di ad, lavorando di concerto con Xenon per realizzare il piano di crescita che prevede nuove acquisizioni per rafforzare la presenza dell’azienda nel settore agroalimentare, espandere la sua portata territoriale e commerciale, con l’obiettivo di creare un polo di eccellenza nella produzione di derivati del pomodoro e altri ortaggi, aggregando altre realtà all’azienda lodigiana.
Solana è stata fondata nel 2001 per volontà di un gruppo di imprenditori allo scopo di realizzare un sito produttivo d’eccellenza, e ha iniziato l’attività di trasformazione nel 2003. La società ha sede a Maccastorna, nella Valle del Po, dove opera all’interno di un sito che ha una superficie complessiva di 135 mila mq, di cui 27 mila mq coperti, con una capacità annua di trasformazione di circa 200 mila tonnellate di pomodoro frescco, e di circa 6 mila tonnellate di zucca. Lo stabilimento è stato realizzato greenfield per ottimizzare i flussi e i processi produttivi secondo i requisiti igienici, energetici e industriali e nel rispetto degli standard ESG.
A oggi sono circa 2.500 gli ettari coltivati che per il pomodoro sono forniti dalle cinque associazioni più importanti per il settore ortofrutta italiano mentre per la zucca sono forniti direttamente dai produttori. Complessivamente, sono circa 220 le aziende agricole che forniscono a Solana la materia prima necessaria per le sue produzioni. Nel bilancio chiuso a giugno 2023, la società aveva generato 64,5 milioni di euro di ricavi, 17,8 milioni di ebitda, 19,3 milioni di liquidità netta (si veda qui il report di Leanus, dopo essersi registrati gratuitamente).
Per quanto riguarda Xenon Private Equity, l’operazione è la quarta annunciata quest’anno dai suoi vari fondi. Lo scorso marzo, infatti, il polo italiano di comunicazione e government affairs Excellera Advisory Group supportato da Xenon Private Equity VII ha siglato l’acquisizione di Public Affairs Advisors (PAA), società di consulenza specializzata nella progettazione e realizzazione di piani di relazioni istituzionali, lobbying e advocacy in particolare nei settori dell’energia, dell’ambiente e delle infrastrutture (si veda altro articolo di BeBeez). Lo scorso febbraio, invece, Xenon Fidec (Fondo Italiano per la Decarbonizzazione e l’Economia Circolare), con focus di investimento su società con tecnologie abilitanti per la transizione energetica, ha rilevato il gruppo STA- Società Trattamento Acque, azienda con sede a Mantova, leader nelle tecnologie e servizi per il trattamento delle acque (si veda altro articolo di BeBeez). A gennaio, infine, il fondo Xenon Private Equity Small Cap ha acquisito la maggioranza del capitale di Kettydo+, attiva nel customer engagement e loyalty programs, HIC Mobile, company AdTech specializzata nel mobile advertising e UrbiStat, attiva nel geomarketing e nelle ricerche di mercato, unendo le quali ha dato vita ad Advanced Intelligence Generation (A.I.GEN.), la holding dedicata alla generazione di valore per le imprese attraverso l’utilizzo dell’intelligenza artificiale (si veda altro articolo di BeBeez), insieme a BID Company, già partecipata da Xenon dal settembre 2022 (si veda altro articolo di BeBeez).
Fonte
da Gelmetti | Mar 13, 2024 | Private equity
Gelmetti Studio Legale Associato ha affiancato Excellera Advisory Group S.p.A. nell’operazione. Lo studio Parola Associati ha affiancato Public Affairs Advisors.Public Affairs Advisors, società di consulenza specializzata nella progettazione e realizzazione di piani di relazioni istituzionali, lobbying e advocacy in particolare nei settori dell’energia, dell’ambiente e delle infrastrutture, con oltre 10 dipendenti e collaboratori e sedi a Roma e a Milano, entra a far parte di Excellera Advisory Group.Excellera, la più grande realtà italiana di consulenza nei corporate affairs, nata dall’unione tra Cattaneo Zanetto Pomposo Co., Community e più recentemente Value Relations, con il supporto di Xenon Private Equity, ha scelto Public Affairs Advisors con l’obiettivo di consolidare la sua expertise nei settori dell’energia, dell’ambiente e delle infrastrutture, grazie all’esperienza di PAA.Il team dello Studio Gelmetti è costituito dal socio Pierfrancesco Gelmetti, il senior associate Dolores Mugherli e il trainee Carlo Bertazzi.L’operazione è stata seguita da Deloitte per gli aspetti finanziari, con il Partner Andrea Casella e il Director Gianmarco Ferrari, e da PwC TLS Avvocati e Commercialisti per gli aspetti fiscali, con il Partner Pasquale Salvatore e il Director Alessandro Marzorati.Il team dello studio Parola Associati è costituito dal Founding Partner Lorenzo Parola e dall’associate Federica Re.
Fonte
https://mf.pbvdirectory.com/news.asp?id=38135714
