da Gelmetti | Lug 17, 2023 | Private equity
Koinos Capital sgr, attraverso il fondo Koinos Uno, ha acquisito il controllo di Ultrabatch, società milanese attiva nel settore della produzione e vendita di master di additivi e preparati destinati alla produzione di film, rafie e monofilamenti per utilizzo agricolo e industriale.
L’operazione, nel passaggio di controllo della società target a favore di Koinos, ha visto il reinvestimento di alcuni soci venditori nel capitale della controllante del veicolo acquirente, che hanno così mantenuto una quota di minoranza qualificata, con l’obiettivo comune di consolidare la crescita e l’espansione di Ultrabatch.
I legali
Koinos Capital sgr è stata assistita da Alpeggiani studio legale associato, con un team composto dal partner Niccolò Piccone, dagli associate Gloria Ripamonti e Giulio Pezzi Guarnati, per gli aspetti legali e contrattuali relativi alla compravendita e al connesso reinvestimento, nonché dalla partner Vanessa Mayer per gli aspetti giuslavoristici. Lo studio Russo De Rosa associati ha curato l’attività di tax due diligence e i profili di structuring dell’operazione, con un team composto dai soci Leo De Rosa e Federica Paiella, dall’associato Niccolò Cappellini e dall’avvocato Concetta Letizia Scimè. Lo studio ha curato inoltre l’attività di legal due diligence, con il socio Marzio Molinari e l’avvocato Salvatore Comune e Alessio Borghini. L’attività di due diligence è stata altresì condotta da KPMG, con riferimento all’ambito financial, da GoetzPartners, con riferimento agli aspetti di business, e da ERM Italia in materia ambientale.
Gelmetti studio legale associato, con un team composto dal partner Pierfrancesco Gelmetti e dall’associate Gabriele Moioli, ha invece assistito i venditori per gli aspetti corporate e contrattuali, mentre i profili fiscali e di strutturazione dell’operazione sono stati gestiti, per conto di Ultrabatch e dei venditori, da Athenaeum con un team guidato dai soci fondatori Giovanni Cremona e Paolo Monarca, dalla socia Francesca Colombo e dall’associate Clarissa Cremona, nonché da Giorgio Mario Morettini dello studio Ceriani&Partners.
Simmons & Simmons ha assistito Iccrea Banca e BCC di Busto Garolfo e Buguggiate SC, quali banche finanziatrici dell’operazione, con un team coordinato dal partner Davide D’Affronto, dall’associate Francesco Burla e dalla trainee Sabina Elia. Il ruolo di advisor finanziario dell’operazione lato acquirente è stato ricoperto da Essentia Advisory, in persona dei partner Alberto Arrotta e Simona Collica.
Infine, gli aspetti notarili dell’operazione di compravendita e reinvestimento sono stati gestiti dallo studio RLCD Notai, nella persona del notaio Filippo Laurini e delle collaboratrici Alida Colombo, Catia Sideria e Irene Menegazzi.
Nella foto da sinistra: Niccolò Piccone, Pierfrancesco Gelmetti e Federica Paiella.
Fonte
https://legalcommunity.it/koinos-acquisisce-ultrabatch-tutti-gli-studi
da Gelmetti | Apr 6, 2023 | Private equity
Legance – Avvocati Associati ha assistito San Quirico S.p.A. nell’acquisizione di MinervaHub, polo industriale che riunisce eccellenze della filiera made in Italy per il mercato del lusso, dagli attuali soci di controllo che includono il Fondo Xenon e membri del management, che reinvestiranno parte dei proventi al fianco di San Quirico.
Il team multidisciplinare di Legance è stato guidato dal senior partner Filippo Troisi, coadiuvato da Stefano Bandini, Carlotta Giani, Isabella Antolini, Ilaria Stassano, Filippo d’Amato, Elettra Prati e Luca Troisi per i profili M&A. Gli aspetti labour sono stati curati da Emiliano Torresan, Maria Grazia Limone e Cristina Roagna, mentre quelli antitrust da Guendalina Catti de Gasperi e Silvia Massaro.
Il Fondo Xenon è stato assistito da Pavia e Ansaldo, con un team guidato dal partner Giuseppe Besozzi e composto da Erica Lepore, Martina Villa e Arianna Bellani mentre il management è stato assistito nel reinvestimento da Gelmetti Studio Legale Associato, con un team coordinato dal socio Pierfrancesco Gelmetti e composto dal senior associate Lorenzo Colletti e dall’associate Margherita Audisio.
Gelmetti Studio Legale Associato, in collaborazione con Greco Vitali & Associati, ha anche assistito i venditori nella predisposizione della vendor due diligence legale del gruppo. I profili connessi al finanziamento dell’operazione sono stati curati sempre da un team di Legance guidato da Tommaso Bernasconi con Beatrice Zilio, Francesca Parisini e Lucrezia Sinibaldi, mentre gli istituti finanziatori sono stati assistiti da Linklaters con un team guidato dal counsel Diego Esposito coadiuvato dall’associate Sara Giugiario e dalla trainee Asia Racines Carugo e per gli aspetti tax dal partner Roberto Egori, dalla managing associate Eugenia Severino e dall’associate Matteo Feliziani.
Infine, lo studio legale Gianni & Origoni, con il partner Ruggero Gambarota, ha prestato assistenza ad alcuni membri del management del venditore.
Fonte
https://legalcommunity.it/gli-studi-nellingresso-di-minervahub-in-san-quirico
da Gelmetti | Dic 2, 2022 | Private equity
Gelmetti Studio Legale Associato ha assistito Minerva Hub – il principale gruppo di eccellenze italiane attive nella fornitura di materiali, componenti e servizi per i brand internazionali della moda e del lusso, che per il 2022 si attende ricavi aggregati di ca. 180 milioni di Euro e un Ebitda aggregato di ca. 50 milioni di Euro – nell’intero processo che ha portato, all’acquisizione da parte delle controllate Quake e SP Plast, rispettivamente, di Jato 1991 e Gruppo Meccaniche Luciani.
Jato 1991 è un’azienda bolognese leader nella realizzazione di ricami per prodotti del settore della moda e del lusso, proprietaria, tra l’altro, di un archivio di ricami tra i più ricchi del mondo.
Il Gruppo Meccaniche Luciani, con base nelle Marche, è considerata la più prestigiosa realtà italiana nella prodizione di stampi speciali per componenti in polimeri plastici per prodotti e accessori della moda e del lusso.
Nell’operazione Gelmetti Studio Legale Associato ha seguito tutti i profili legali legati alla due diligence legale, alla redazione e negoziazione di tutti gli accordi e documenti legali relativi alle acquisizioni e agli accordi con i venditori/manager.
da Gelmetti | Ott 24, 2022 | Private equity
Koinos Capital SGR, attraverso il Fondo Koinos Uno, rileva la quota di maggioranza in Rosa Ermando SpA., per supportare la prossima fase di crescita. La società, con sede a Rescaldina (MI), è attiva nella progettazione e produzione di rettificatrici tangenziali con una posizione di assoluta leadership in Italia e con una forte spinta all’internazionalizzazione.
Per Koinos Capital, l’operazione ha visto il coinvolgimento accanto al presidente Beppe Fumagalli di Marco Airoldi, Francesco Fumagalli, Marco Morgese e Nicola Fossati. Gli acquirenti sono stati assistiti per gli aspetti legali relativi all’acquisizione e al finanziamento bancario da Gelmetti Studio Legale Associato con un team composto dal partner Pierfrancesco Gelmetti (nella foto a sinistra) e dagli associate Gabriele Moioli e Lorenzo Colletti. KPMG ha svolto l’attività di due diligence contabile con un team guidato dal partner Marco Ramaglia. Lo studio Russo De Rosa Associati ha svolto l’attività di due diligence fiscale con un team composto dai partner Alberto Russo (nella foto a destra) e Federica Paiella e gli associate Pietro Perenzin e Federico Allevi, mentre la business due diligence è stata eseguita da Leoni Corporate Advisors con un team guidato dalla managing partner Paola Leoni. Le Due diligence ambientale e ESG sono state seguite da ERM con il supporto del partner Giovanni Aquaro e dal senior consultant Umberto Del Gobbo.
L’operazione è stata finanziata da Credit Agricole Italia con il ruolo di banca finanziatrice, assistita per gli aspetti legali da DWF con un team composto dal partner Gianni Vettorello e dagli associate Ilaria Cutolo e Giorgia Porcile. Rosa Ermando Spa è stata assistita da Futuro All’Impresa, boutique finanziaria specializzata in M&A, investimenti e progetti di sviluppo, e da Heussen – Studio Legale e Tributario con un team composto dai partner Francesco de Lorenzo e Riccardo D’Ippolito e dall’associate Luca Piovesan.
Fonte
https://legalcommunity.it/183542-2/?print-posts=pdf;%20https://bebeez.it/private-equity/koinos-capital-sgr-si-aggiudica-la-maggioranza-delle-macchine-utensili-rosa-ermando-e-la-terza-operazione-in-pochi-mesi-dopo-platinum-e-tre-zeta/
da Gelmetti | Lug 18, 2022 | Corporate M&A
Gelmetti studio legale associato, con il socio Pierfrancesco Gelmetti (nella foto a sinistra) e l’associate Lorenzo Colletti, in collaborazione con Greco Vitali Associati, con il socio Matteo Ludovico Vitali (nella foto a destra) e l’associate Matteo Miramondi, hanno assistito i venditori nella complessa operazione di cessione del gruppo Refarmed a DKSH.
Il gruppo Refarmed, con sede in Svizzera e una controllata in India, è specializzato in principi attivi farmaceutici e medicinali per i produttori di farmaci generici. Con la sua acquisizione, il gruppo svizzero DKSH, quotato alla borsa di Zurigo e attivo nella distribuzione di specialità chimiche, rafforza il suo posizionamento nell’industria farmaceutica in Europa, in Asia Pacifico e nelle Americhe.
Il gruppo DKSH è stato assistito dallo studio Homburger di Zurigo, con gli avvocati Frank Gherard e Anna Peter.
Rothschild & Co., con un team guidato da Riccardo Rossi, ha assistito i venditori per la parte finanziaria dell’operazione mentre New Deal Advisors, con un team coordinato da Antonio Ficetti Gasco, ha curato la due diligence finanziaria.
