da Gelmetti | Nov 10, 2020 | Private equity
Gelmetti Studio Legale Associato ha assistito i venditori in relazione a tutti gli aspetti di natura societaria e contrattuale inerenti alla cessione a Barentz International B.V. – società dell’omonimo Gruppo multinazionale olandese partecipato da CINVEN, tra i più importanti operatori del settore del private equity a livello paneuropeo – dell’intero capitale sociale di SEVECOM S.p.A.
SEVECOM è leader nella commercializzazione di emulsionanti, additivi e materie prime per il settore della produzione di mangimi principalmente destinati al settore avicolo.
KPMG ha operato come advisor dei venditori ai fini della cessione.
Barentz International è stata assistita dallo studio Guardamagna & Associati.
da Gelmetti | Mag 7, 2020 | Private equity
Il gruppo Panapesca spa, da oltre 40 anni leader in Italia nella lavorazione, commercializzazione e distribuzione di prodotti ittici freschi e surgelati, entrato nel portafoglio di Xenon Private Equity nel dicembre 2018 (si veda altro articolo di BeBeez), ha comprato la quota di maggioranza di Il Faro Quality Fish srl, società di Morciano di Romagna, fondata nel 2014 da Massimo Raffaelli e specializzata nella produzione di prodotti ittici ricettati di alta gamma, surgelati e decongelati. Massimo Raffaelli resterà a capo dell’azienda in qualità di amministratore delegato, mentre Fabrizio Paesini, ceo di Panapesca è stato nominato presidente Il Faro Quality Fish.
Advisor di Il Faro Quality Fish è stato lo studio di consulenza aziendale Skema di Rimini. Panapesca per l’operazione si è invece avvalsa della collaborazione dello Studio Legale Associato Gelmetti e dello Studio Associato Ferrini-Tognacci.
L’operazione rientra nel piano di sviluppo industriale di Panapesca, che consolida la sua presenza in un’area particolarmente interessante quale il Nord-Est e, allo stesso tempo, entra in un segmento di mercato completamente nuovo, quello dei prodotti ricettati di alta gamma.
Xenon ha comprato il 100% di Panapesca dalla famiglia Panati nel dicembre 2018, mentre gennaio 2019 il fondo di private debt di Equita sim ha sottoscritto un minibond da 15 milioni di euro. Con sede a Massa e Cozzile (Pistoia) e stabilimenti in Tailandia e Marocco, Panapesca ha chiuso il 2019 con un fatturato consolidato di circa 150 milioni di euro.
da Gelmetti | Dic 12, 2019 | Private equity
Coinvolti nell’operazione gli studi legali King & Wood Mallesons, Perani Pozzi, Landilex, Gelmetti, Ey, Labor B, Greenwich, Gianni Origoni Grippo Cappelli, PwC, Gusmitta, Cattaneo Dall’Olio e Linklaters.
Xenon, attraverso il suo fondo VII, ha acquisito Koverlux (già Centro Laser H.Q.), società operante nell’offerta di servizi di finitura e lavorazione, principalmente mediante laseratura e verniciatura, di accessori per abbigliamento, pelletteria e calzature destinati ai più importanti brand globali del lusso. Xenon ha rilevato Koverlux da B4 Holding I Sicaf (fondo d’investimento alternativo gestito da B4 Investimenti Sgr), che aveva a sua volta investito nella società a dicembre 2016, e dai fondatori, i fratelli Giuseppe e Luca Vittorio Cerea, che resteranno alla guida di Koverlux, reinvestendo al fianco di Xenon insieme agli altri manager e imprenditori coinvolti nel progetto (inclusi alcuni manager di Koverlux).
Per Xenon, l’operazione è stata condotta da Franco Prestigiacomo (managing partner), Gianfranco Piras (partner) e Giorgio Pastorelli (partner).
King & Wood Mallesons, con un team composto da Davide Proverbio (partner), Fausto Caruso (counsel) e Giulia Zoccarato (associate), ha assistito Xenon in qualità di advisor legale per tutti gli aspetti legati alla due diligence e alla negoziazione dei contratti di acquisizione; per gli aspetti Ip ha fornito assistenza Perani Pozzi e per quelli amministrativistici ha agito Landilex.
Per gli accordi tra Xenon e gli imprenditori che hanno reinvestito nel gruppo e il finanziamento bancario, Xenon e le società del gruppo sono state assistite da Gelmetti con un team composto da Pierfrancesco Gelmetti (socio), Giovanni Valentini (senior associate) e Federico Criscuoli (associate).
Ey, con un team composto da Gianni Panconi (partner), Cristina Sartor (manager) e Andrea Nava (senior), ha agito quale advisor finanziario di Xenon, mentre un team guidato da Marco Ginnasi (partner) e Quirino Imbimbo (partner), si è occupato della due diligence finanziaria e fiscale; Leoni Corporate Advisors, con un team guidato da Paola Leoni (partner), si è occupata della due diligence di business; Labor B, con un team guidato da Andrea Cantini (partner), e Greenwich, con un team guidato da Mario Pinoli (partner), si sono occupati, rispettivamente, della due diligence giuslavoristica e di quella ambientale.
Per B4 Investimenti Sgr l’operazione è stata condotta da Fabrizio Baroni (managing partner), Beniamino Viscogliosi (principal), Luca Amedeo Masobello (investment manager) e Adalberto Di Clemente (associate). Gianni Origoni Grippo Cappelli, con un team composto da Andrea Mazziotti (partner), Ruggero Gambarota (partner) e Antonella Barbato (associate), ha assistito B4 Investimenti Sgr in qualità di advisor legale, mentre PwC e Gusmitta hanno fornito servizi di vendor assistance per gli aspetti contabili e fiscali.
Giuseppe e Luca Vittorio Cerea sono stati assistiti da Cattaneo Dall’Olio con un team composto da Omar Chiari (partner), Aldo Cattaneo (partner) e Mattia Peradotto (associate).
Banco Bpm, Crédit Agricole Italia, illimity Bank e Intesa Sanpaolo hanno strutturato l’acquisition financing dell’operazione: il pool di banche è stato assistito da un team di Linklaters composto da Andrea Arosio (partner), Daniele Sutto (associate) e Maria Chiara De Biasio (associate).
Fineurop Soditic, con un team diretto dal partner Umberto Zanuso e composto dall’associate partner Ilenia Furlanis e dall’associate Maria Pia Biguzzi, ha assistito Xenon nella strutturazione del finanziamento.
L’operazione è stata perfezionata con l’assistenza del notaio Edmondo Todeschini.
Fonte
https://www.toplegal.it/art/xenon-acquisisce-koverlux-tutti-gli-advisor
da Gelmetti | Dic 2, 2019 | Private equity
L’azienda specializzata nella produzione di pelli in rettile pregiate, acquisita dal private equity, detiene le due concerie Zuma e Casadacqua e controlla un allevamento di coccodrilli a New Orleans. Andrea Dolfi, ex socio maggioritario e nominato ceo della newco, in passato ha venduto Caravel a Gucci
Il private equity Xenon rileva il polo toscano A&A, specializzato nella produzione di pelli in rettile pregiate, tramite il suo fondo VII. L’azienda di import-export a sua volta detiene la totalità della compagine sociale della conceria Zuma di Castelfranco e della conceria Casadacqua di Santa Croce. Nel pacchetto c’è anche un allevamento di coccodrilli a New Orleans, grazie al quale le concerie sono tra i pochi operatori a controllare tutta la catena del valore per le grandi firme.
Ogni anno 35 mila pelli l’anno di alligatore arrivano dagli Usa a Zuma, che le concia e rifinisce per prestigiose maison di moda. Le pelli vengono vendute mediamente a 33 euro per centimetro quadrato. La conceria Zuma è specializzata nel coccodrillo, negli struzzi e nel pitone mentre Casadacqua è invece focalizzata sulla produzione di pelle esotica e di rettile e più in particolare di Ayers, Elaphe, vipere e Karung.
I venditori di A&A, Andrea Dolfi, Antonio Guicciardini Salini, Stefano Pieroni e Giuseppe Baronti, hanno ceduto le aziende reinvestendo a loro volta per il 13% in Xpp Seven spa, la new-co con cui il fondo ha condotto l’acquisizione. L’ex socio di maggioranza Dolfi, che resta al timone di A&A come amministratore delegato e continuerà a gestire il trittico di aziende per conto di Xenon, nel 2001 aveva venduto Caravel, conceria sempre basata in Toscana, a Gucci.
Nell’ambito dell’acquisizione, il fondo di private equity ha comprato anche Just gators inc e l’azienda veneta Quake ricami srl, entrambe società attive nella ideazione di produzioni e lavorazioni per il settore della moda e del lusso. Gelmetti studio legale associato, Leoni corporate advisors, Legalitax, PwC Tls avvocati e commercialisti, Linklaters e Fineurop Soditic hanno fornito assistenza nell’operazione. (riproduzione riservata).
Fonte
https://www.milanofinanza.it/fashion/il-fondo-xenon-rileva-il-polo-conciario-toscano-a-a-201912021436456264
da Gelmetti | Lug 3, 2019 | Corporate M&A
Gelmetti e Gerhart Gostner & Partner hanno agito nell’acquisizione del 75% del capitale della società italiana Power Control System, con base nell’area di Conegliano Veneto, da parte di Recom Power Gmbh, holding del gruppo austro/tedesco Recom, attivanella progettazione e produzione di alimentatori e trasformatori per molteplici settori industriali.
Power Control Systems è una società attiva nella ricerca e sviluppo, progettazione e produzione di alimentatori customper il settore ferroviario, delle telecomunicazioni, medicale, militare e industriale.
Al fianco di Power Control Systems ha agito Gelmetti, con un team composto dal partner Pierfrancesco Gelmetti (nella foto) e dall’associate Federico Criscuoli. Gli aspetti contabili e fiscali, invece, sono stati curati da Gandin & Associati, con la socia Cristina Gandin.
Il Gruppo Recom, invece, è stato assistito da Gerhart Gostner & Partner con il socio David Covi e l’associate Alessandro Magro. Nell’operazione ha operato anche il managing director e general counsel del gruppo Thomas Lazarus.
In seguito all’operazione i venditori conserveranno una significativa minoranza in Power Control Systems e continueranno ad essere coinvolti nella gestione della stessa.
Fonte
https://legalcommunity.it/gli-studi-nellacquisizione-power-control-system-parte-recom
