da Gelmetti | Mag 27, 2021 | Private equity
XPP Seven, piattaforma che riunisce le aziende fashion italiane specializzate in finiture e materiali per manufatti di lusso, ha completato l’acquisizione di SP Plast Creating, azienda marchigiana attiva nella trasformazione di materie in plastica e gomma termoplastica.
A seguito della transazione, i venditori e manager Samuele Benedetti e Paolo Paponi, insieme al manager Tiziano De Marco, rimarranno direttamente coinvolti nella gestione di SP Plast, essendo tra l’altro entrati nel capitale di XPP Seven, iniziativa del fondo di private equity Xenon VII, gestita dai soci Franco Prestigiacomo e Gianfranco Piras.
Nell’operazione XPP Seven è stata assistita, per tutti gli aspetti legali relativi all’acquisizione e al finanziamento bancario, da Gelmetti studio legale associato, con un team coordinato dal socio Pierfrancesco Gelmetti (nella foto a sinistra) e composto dai senior associate Giovanni Valentini e Giovanna Vercesi nonché dall’associate Gabriele Moioli.
La due diligence finanziaria è stata eseguita da Deloitte, quella fiscale da Camagni e associati, quella sulla sicurezza dei luoghi di lavoro e ambientale da Greenwich e quella sugli aspetti giuslavoristici da Labor b.
I venditori sono stati assistiti dallo studio Buccioni, con il socio Bernardo Daniele Buccioni, con il supporto dello studio Russo De Rosa associati, che ha operato con un team trasversale composto da Leo De Rosa e Niccolò Cappellini, per i profili fiscali e di struttura dell’operazione, e da Andrea De Panfilis (nella foto a destra), Martina Ferrin e Lucio Caruso, per i temi legali e di negoziazione dei testi contrattuali.
Parte delle risorse finanziarie per l’acquisizione sono state apportate dal pool di banche che ha già finanziato le precedenti acquisizioni di XPP Seven, composto da Banco BPM, Crédit Agricole Italia e illimity, con Intesa Sanpaolo come banca agente.
Le banche finanziatrici sono state assistite da Linklaters con un team composto dal partner Andrea Arosio, dal managing associate Diego Esposito, dall’associate Maria Chiara De Biasio e dal trainee Veronica Valerio.
Fineurop Soditic ha agito quale advisor finanziario di XPP Seven con un team composto dalla partner Ilenia Furlanis e dall’associate Maria Pia Biguzzi. BDO ha agito quale advisor finanziario dei venditori, con un team composto da Stefano Variano, Giorgio Garetti ed Edoardo Paglino.
Fonte
https://legalcommunity.it/xpp-seven-acquisisce-sp-plast-tutti-gli-advisor-delloperazione/?print-posts=pdf
da Gelmetti | Mag 26, 2021 | Private equity
Gelmetti Studio Legale Associato ha assistito il Gruppo XPP7 – attivo nella produzione di pelli pregiate e componentistica per i maggiori brend del lusso e controllato dal fondo di private equity Xenon PE, nell’operazione di acquisizione delle società marchigiane SP Plast Creating e RES Olefine.
Le società acquisite hanno una consolidata leadership nel settore delle componentistiche in plastica per il settore della moda e del lusso e hanno come clienti tutti i principali gruppi mondiali del settore.
L’acquisizione aggiunge un ulteriore fondamentale tassello al progetto che ha portato alla creazione e del Gruppo XPP7 con le acquisizioni del Gruppo ZUMA Pelli Pregiate, di Quake Ricami e di Kovelux alla fine del 2019.
Nell’operazione Gelmetti Studio Legale Associato ha seguito tutti i profili legali, dalle due diligence sulle società acquisite alla redazione e negoziazione di tutti gli accordi e documenti legali dell’acquisizione ivi inclusa la negoziazione con le banche finanziatrici di una linea dedicata alle acquisizioni.
I venditori sono stati assistiti da un team dello studio RDRA, coordinato da Andrea De Panfilis.
Le banche finanziatrici sono state assistite da un team di Linklaters, coordinato da Diego Esposito.
Gli aspetti notarili sono stati curati dallo studio Todeschini & Bastrenta.
da Gelmetti | Dic 23, 2020 | Private equity
Il Gruppo ReLife ha perfezionato l’acquisizione dell’intero capitale sociale di San Ginese Recuperi S.r.l., società operante nel settore della raccolta e del riciclo di carta da macero ed altri rifiuti riciclabili
L’operazione è stata realizzata per il Gruppo ReLife dalla controllata Benfante S.r.l., principale società del Gruppo dedita alla raccolta e alla valorizzazione di carta e cartone, settore nel quale opera principalmente anche San Ginese Recuperi presente con una propria piattaforma logistica in provincia di Lucca, in una delle principali aree di produzione di carta.
Il Gruppo ReLife è leader sul territorio nazionale per la gestione dell’intero processo di valorizzazione delle raccolte differenziate dalla raccolta al recupero dei rifiuti valorizzabili, dal monitoraggio puntuale del tasso di riciclo alla vendita finale di prodotti.
Nell’operazione, il Gruppo ReLife è stato assistito, per tutti gli aspetti legali relativi alla due diligence review, ai contratti per l’acquisizione e agli accordi con il management, da Gelmetti Studio Legale Associato con un team composto dal socio Pierfrancesco Gelmetti e dall’associate Gabriele Moioli.
Gli aspetti notarili sono stati curati dallo studio Todeschini & Bastrenta Notai Associati.
Fonte
https://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/art/gelmetti-relife-acquisizione-san-ginese-recuperi-srl-ADxjmw9?refresh_ce=1
https://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/art/relife-group-acquisisce-gruppo-general-packaging-gelmetti-e-lca-studi-legali-coinvolti-AE86AFX?refresh_ce=1
da Gelmetti | Dic 23, 2020 | Private equity
Gelmetti Studio Legale Associato ha assistito Benfante in tutti gli aspetti di natura societaria e contrattuale, nell’acquisizione dell’intero capitale sociale di San Ginese Recuperi S.r.l., società operante nel settore del riciclo di carta da macero ed altri rifiuti riciclabili.
Benfante è la principale società del Gruppo ReLife dedita alla raccolta e alla valorizzazione di carta e cartone , settore nel quale opera principalmente anche San Ginese Recuperi presente con una propria piattaforma logistica in provincia di Lucca, in una delle principali aree di produzione di carta.
Il Gruppo ReLife è leader sul territorio nazionale per la gestione dell’intero processo di valorizzazione delle raccolte differenziate dalla raccolta al recupero dei rifiuti valorizzabili, dal monitoraggio puntuale del tasso di riciclo alla vendita finale di prodotti.
ReLife ha intrapreso un percorso di crescita e di diversificazione, delineando una strategia industriale mirata al continuo miglioramento dei servizi, dei prodotti, delle attrezzature e delle diverse piattaforme del Gruppo.
I venditori di San Ginese Recuperi sono stati assistiti dagli studi lucchesi Nottoli e Murciano.
Gli aspetti notarili sono stati curati dallo studio Todeschini & Bastrenta Notai Associati.
da Gelmetti | Nov 10, 2020 | Corporate M&A, Private equity
Il gruppo olandese Barentz, uno dei principali distributori di ingredienti nel mondo lifescience, con un fatturato di oltre 1,4 miliardi di euro, ha acquisito Sevecom, società attiva nella ricerca e commercializzazione di materie prime e prodotti nutrizionali nel settore zootecnico, con focus sugli emulsionanti.
Per gli aspetti legali, i venditori sono stati assistiti da Gelmetti studio legale associato, con il socio Pierfrancesco Gelmetti, il senior associate Giovanni Valentini e l’associate Gabriele Moioli.
I venditori sono stati assistiti inoltre da Kpmg come advisor finanziario con un team guidato dal partner Maximilian Peter Fiani e composto da Ernesto Guaragnella (associate director) e Federico Manciucca (associate).
Il gruppo olandese, partecipato da Cinven, uno dei principali operatori di private equity paneuropei, farà leva sulle conoscenze tecnologiche e sul portafoglio di prodotti brevettati di Sevecom per rafforzare ulteriormente la propria posizione nel mercato della nutrizione animale, utilizzando la propria rete distributiva su scala globale che le consente di raggiungere oltre 60 paesi. I termini finanziari della transazione non sono stati resi noti.
