Gelmetti Studio Legale Associato ha affiancato Excellera Advisory Group S.p.A. nell’operazione. Lo studio Parola Associati ha affiancato Public Affairs Advisors.Public Affairs Advisors, società di consulenza specializzata nella progettazione e realizzazione di piani di relazioni istituzionali, lobbying e advocacy in particolare nei settori dell’energia, dell’ambiente e delle infrastrutture, con oltre 10 dipendenti e collaboratori e sedi a Roma e a Milano, entra a far parte di Excellera Advisory Group.Excellera, la più grande realtà italiana di consulenza nei corporate affairs, nata dall’unione tra Cattaneo Zanetto Pomposo Co., Community e più recentemente Value Relations, con il supporto di Xenon Private Equity, ha scelto Public Affairs Advisors con l’obiettivo di consolidare la sua expertise nei settori dell’energia, dell’ambiente e delle infrastrutture, grazie all’esperienza di PAA.Il team dello Studio Gelmetti è costituito dal socio Pierfrancesco Gelmetti, il senior associate Dolores Mugherli e il trainee Carlo Bertazzi.L’operazione è stata seguita da Deloitte per gli aspetti finanziari, con il Partner Andrea Casella e il Director Gianmarco Ferrari, e da PwC TLS Avvocati e Commercialisti per gli aspetti fiscali, con il Partner Pasquale Salvatore e il Director Alessandro Marzorati.Il team dello studio Parola Associati è costituito dal Founding Partner Lorenzo Parola e dall’associate Federica Re.
Giovannelli e Associati ha assistito Entangled Capital nell’acquisizione da parte di Alphial, società in portafoglio del fondo e partecipata da Capital Dynamics, di Luxenia Umbro Tiberina e Sicatef. Entrambe le società acquisite sono specializzate nella produzione e commercializzazione di fiale in vetro tubolare per l’industria farmaceutica e cosmetica, con stabilimenti a Treviglio (BG) e Perugia.
Con questa nuova operazione, dopo la creazione del gruppo Alphial nato dalla fusione delle società SM Pack di Felino e Crestani di Sandrigo, Entangled Capital realizza il più grande produttore europeo di fiale e flaconi in vetro per il comparto farmaceutico e cosmetico.
Giovannelli e Associati ha assistito Entangled Capital in tutti gli aspetti legali dell’operazione, con un team guidato dalla partner Nicoletta Carapella (in foto, a sinistra), coadiuvata dalla senior associate Laura Bernardi (al centro) e dall’associate Ilaria Meda per gli aspetti corporate, dal partner Valerio Fontanesi e dagli associate Massimo Giordano e Valeria Accurso in relazione agli aspetti legali relativi al finanziamento, dall’associate Santi Marco Calabrò per gli aspetti giuslavoristici.
Spada Partners ha assistito Entangled Capital con un team guidato dal partner Antonio Zecca, coadiuvato dal manager Emanuele Arpano e dall’associate Mara Lo Russo, che ha curato la financial due diligence, e con un team composto dal partner Luca Zoani, che con il manager Massimo De Luca e l’associate Maria Vincenza Brancaccio ha curato la tax due diligence.
Bird & Bird ha assistito Capital Dynamics negli aspetti legali dell’operazione con un team guidato dall’of counsel Daniele Raynaud e composto dalla senior associate Elena Beccegato e dagli associate Paride Bordoni e Angelo Fiorello.
I venditori sono stati assistiti da Gelmetti Studio Legale Associato con un team coordinato dal socio Pierfrancesco Gelmetti coadiuvato dal senior associate Lorenzo Colletti e dal trainee Carlo Bertazzi.
Ethica Group ha agito in qualità di advisor finanziario dei venditori. Lo studio legale Shearman & Sterling ha assistito Cassa Centrale Banca in relazione al finanziamento con un team composto dal partner Pasquale Bifulco e Alessandro Ciarmiello.
Infine, gli aspetti notarili sono stati curati dallo studio Rlcd Notai, in persona del Notaio Chiara Clerici coadiuvata dall’avvocato Alessia Alberti.
Nuova operazione per Koinos Capital sgr che, attraverso il fondo “Koinos Uno”, ha acquisito il controllo di Masterbatch, società pavese specializzata nella produzione di masterbatch, compounds e additivi per materie plastiche, nonché dello sviluppo della tecnologia per la produzione degli stessi.
L’operazione, unitamente a quella perfezionatasi lo scorso luglio 2023 con l’acquisto del controllo di Ultrabatch, dà vita a un polo di aggregazione italiano nello strategico settore della produzione e dello sviluppo tecnologico degli additivi masterbatch,nei due diversi segmenti dell’agricoltura e dei ritardanti di fiamma, con l’obiettivo ultimo di presidiare tutti i principali ambiti di applicazione dei masterbatch ad altro potenziale di crescita.
I soci venditori hanno reinvestito nel capitale di Impact Formulators Group, controllante del veicolo acquirente, e mantenuto un ruolo di vertice nella futura gestione manageriale della società.
Gli advisor
Koinos Capital sgr è stata assistita da Alpeggiani studio legale associato, con un team composto dal partner Niccolò Piccone, dagli associate Gloria Ripamonti e Giulio Pezzi Guarnati, per gli aspetti legali e contrattuali relativi alla compravendita, al connesso reinvestimento e al finanziamento dell’operazione, nonché dalla partner Vanessa Mayer per gli aspetti giuslavoristici.
Lo studio Russo De Rosa associati ha curato l’attività di tax due diligence e i profili di structuring dell’operazione, con un team composto da Leo De Rosa, Federica Paiella, Pietro Perenzin e Ileana Musella. Lo studio ha curato inoltre l’attività di legal due diligence, con Marzio Molinari, Lorenzo Federici, Giulia Mazzilli e Gabriele Ghio.
L’attività di due diligence è stata altresì condotta da KPMG, con riferimento all’ambito financial, e da ERM Italia in materia ambientale.
Gelmetti studio legale associato, con un team composto dal socio Pierfrancesco Gelmetti e dall’associate Gabriele Moioli, ha invece assistito i venditori per gli aspetti legali, corporate e contrattuali relativi alla compravendita e al connesso reinvestimento, mentre i profili fiscali e di strutturazione dell’operazione sono stati gestiti, per conto di Masterbatch e dei soci venditori, dal socio fondatore Davide Draghi dello studio Draghi e da Athenaeum Stp con un team guidato dai soci fondatori Giovanni Cremona e Paolo Monarca, dalla socia Francesca Colombo e dall’associate Clarissa Cremona.
Simmons & Simmons ha assistito Iccrea Banca, quale banca finanziatrice dell’operazione, con un team coordinato dal partner Davide D’Affronto, dall’associate Francesco Burla e dalla trainee Francesca MeccaGalgano.
Infine, gli aspetti notarili dell’operazione di compravendita e reinvestimento sono stati gestiti dallo studio RLCD Notai, nella persona del notaio Filippo Laurini e dal collaboratore notaio Luca Arlati.
Nella foto da sinistra: Niccolò Piccone, Federica Paiella e Pierfrancesco Gelmetti.
Value Relations, gruppo attivo da 20 anni nella consulenza strategica nel settore life science, con oltre 15 dipendenti e doppia sede, a Roma e a Milano, entra a far parte di Excellera Advisory Group.
Excellera, gruppo multidisciplinare attivo nei government affairs e reputation management, nato a gennaio 2023 dall’unione tra Cattaneo Zanetto Pomposo & Co. e Community grazie al fondo Xenon Private Equity, ha scelto Value Relations e Value Relations Media con l’obiettivo di creareil più rilevante player italiano nel settore Life Science, capace di interloquire a 360 gradi con gli stakeholder istituzionali a livello centrale e locale, e con tutti gli operatori dell’informazione di settore, dai broadcast nazionali ai principali influencer.
“Il Gruppo diventa da oggi un punto di riferimento nazionale anche in ambito Life Science. L’operazione ci consente, infatti, di proseguire lungo quel percorso di crescita attraverso il quale Excellera punta a integrare e rafforzare le proprie competenze in maniera trasversale, sia per linee esterne che interne, confermando lo spirito di eccellenza con cui è nata“, ha dichiarato Gianfranco Piras, Presidente di Excellera Advisory Group e Partner di Xenon Private Equity.
L’operazione assume valore strategico perché rafforza la leadership di Excellera Advisory Group in ambito salute e sanità integrando l’expertise di Value Relations, guidata da Massimo Cherubini e Marco Giorgetti, nel market access farmaceutico e patient advocacy con quella in ambito public affairs maturata dai team di Cattaneo Zanetto Pomposo & Co. coordinati da Alberto Cattaneo, permettendo di mettere a disposizione dei clienti un team interdisciplinare specializzato in Life Science, capace di costruire e tutelare la reputazione di imprese e associazioni verso i media, le istituzioni e gli attori della filiera.
“Questa operazione – hanno dichiarato Massimo Cherubini, Socio fondatore e Presidente del gruppo Value Relations, e Marco Giorgetti, Socio e Amministratore Delegato – è per noi motivo di grande orgoglio, e rappresenta al contempo una importante opportunità di crescita per il nostro business e per le persone che lavorano con noi. Con i nostri nuovi colleghi di Cattaneo Zanetto Pomposo & Co. e Community c’è stata, fin da subito, piena affinità di valori e obiettivi, così come piena complementarità fra i nostri servizi. Poter coniugare l’organizzazione e le risorse di un grande Gruppo, con il metodo e l’approccio di una ‘boutique’ di successo come Value Relations, rappresenta per noi un autentico privilegio e l’apertura di una nuova fase di entusiasmo e di crescita”.
“Diamo il benvenuto ai nostri nuovi soci e colleghi; questa operazione unisce tre anime profondamente interdipendenti tra loro e sinergiche, creando un player del settore life science che non ha eguali, in Italia, per completezza dei servizi, specializzazione e ampiezza delle competenze“, hanno dichiarato Alberto Cattaneo, Paolo Zanetto e Claudia Pomposo di Cattaneo Zanetto Pomposo & Co. e Auro Palomba, CEO e Founder di Community.
Sul piano societario, l’operazione vedrà l’acquisizione del 100% delle quote di Value Relations da parte di Excellera Advisory Group. Al contempo, Massimo Cherubini e Marco Giorgetti, che manterranno le proprie cariche in Value Relations, reinvestiranno pariteticamente in Excellera, divenendo soci del Gruppo.
Advisor legale dell’operazione è stato lo studio RP Legal per Value Relations, con i Partner Luca Finocchiaro e Fabrizio Iliceto e l’Associate Alfredo Della Bella.
Advisor legali per Excellera Advisory Group sono stati Pierfrancesco Gelmetti e Dolores Mugherli dello Studio Gelmetti; l’operazione è stata seguita da Deloitte per gli aspetti finanziari, con il Partner Andrea Casella e il Director Gianmarco Ferrari, e da PwC TLS Avvocati e Commercialisti per gli aspetti fiscali, con il Partner Pasquale Salvatore e il Director Alessandro Marzorati.
Gelmetti studio legale e Legance hanno assistito Minerva Hub, realtà industriale italiana specializzata in finiture, materiali e processi per accessori fashion & luxury, nell’acquisizione di Elettrogalvanica Settimi azienda famigliare con sede a Pollenza, attiva dal 1983 nel settore del metal coating.
A seguito dell’operazione, il fondatore Mario Settimi e i figli Sergio e Ludovico manterranno un coinvolgimento diretto nella gestione di Elettrogalvanica Settimi “ricoprendo ruoli primari, secondo lo specifico modello organizzativo e societario di Minerva Hub”.
Gelmetti studio legale associato ha assistito Minerva Hub in tutti gli aspetti relativi alla due diligence legale, al contratto di acquisizione e agli altri accordi ancillari alla stessa, con un team coordinato dal socio Pierfrancesco Gelmetti (nella foto a sinistra) e composto dalla senior associate Dolores Mugherli e dalla associate Margherita Audisio, mentre il team multidisciplinare di Legance, che ha seguito per Minerva Hub gli aspetti relativi alla futura governance e labour, è stato guidato dal senior partner Filippo Troisi, coadiuvato da Stefano Bandini, Carlotta Giani, Isabella Antolini, per i profili M&A mentre gli aspetti labour sono stati curati da Emiliano Torresan (nella foto a destra) e Cristina Roagna.
I venditori sono stati assistiti da Simone Bonacchi dello studio Bonacchi dottori commercialisti per gli aspetti M&A, da Domenico Perugini per gli aspetti fiscali e dall’avvocato Alberto Feliziani per gli aspetti legali.
Koinos Capital sgr, attraverso il fondo Koinos Uno, ha acquisito il controllo di Ultrabatch, società milanese attiva nel settore della produzione e vendita di master di additivi e preparati destinati alla produzione di film, rafie e monofilamenti per utilizzo agricolo e industriale.
L’operazione, nel passaggio di controllo della società target a favore di Koinos, ha visto il reinvestimento di alcuni soci venditori nel capitale della controllante del veicolo acquirente, che hanno così mantenuto una quota di minoranza qualificata, con l’obiettivo comune di consolidare la crescita e l’espansione di Ultrabatch.
I legali
Koinos Capital sgr è stata assistita da Alpeggiani studio legale associato, con un team composto dal partner Niccolò Piccone, dagli associate Gloria Ripamonti e Giulio Pezzi Guarnati, per gli aspetti legali e contrattuali relativi alla compravendita e al connesso reinvestimento, nonché dalla partner Vanessa Mayer per gli aspetti giuslavoristici. Lo studio Russo De Rosa associati ha curato l’attività di tax due diligence e i profili di structuring dell’operazione, con un team composto dai soci Leo De Rosa e Federica Paiella, dall’associato Niccolò Cappellini e dall’avvocato Concetta Letizia Scimè. Lo studio ha curato inoltre l’attività di legal due diligence, con il socio Marzio Molinari e l’avvocato Salvatore Comune e Alessio Borghini. L’attività di due diligence è stata altresì condotta da KPMG, con riferimento all’ambito financial, da GoetzPartners, con riferimento agli aspetti di business, e da ERM Italia in materia ambientale.
Gelmetti studio legale associato, con un team composto dal partner Pierfrancesco Gelmetti e dall’associate Gabriele Moioli, ha invece assistito i venditori per gli aspetti corporate e contrattuali, mentre i profili fiscali e di strutturazione dell’operazione sono stati gestiti, per conto di Ultrabatch e dei venditori, da Athenaeum con un team guidato dai soci fondatori Giovanni Cremona e Paolo Monarca, dalla socia Francesca Colombo e dall’associate Clarissa Cremona, nonché da Giorgio Mario Morettini dello studio Ceriani&Partners.
Simmons & Simmons ha assistito Iccrea Banca e BCC di Busto Garolfo e Buguggiate SC, quali banche finanziatrici dell’operazione, con un team coordinato dal partner Davide D’Affronto, dall’associate Francesco Burla e dalla trainee Sabina Elia. Il ruolo di advisor finanziario dell’operazione lato acquirente è stato ricoperto da Essentia Advisory, in persona dei partner Alberto Arrotta e Simona Collica.
Infine, gli aspetti notarili dell’operazione di compravendita e reinvestimento sono stati gestiti dallo studio RLCD Notai, nella persona del notaio Filippo Laurini e delle collaboratrici Alida Colombo, Catia Sideria e Irene Menegazzi.
Nella foto da sinistra: Niccolò Piccone, Pierfrancesco Gelmetti e Federica Paiella.
