da Gelmetti | Dic 2, 2019 | Private equity
L’azienda specializzata nella produzione di pelli in rettile pregiate, acquisita dal private equity, detiene le due concerie Zuma e Casadacqua e controlla un allevamento di coccodrilli a New Orleans. Andrea Dolfi, ex socio maggioritario e nominato ceo della newco, in passato ha venduto Caravel a Gucci
Il private equity Xenon rileva il polo toscano A&A, specializzato nella produzione di pelli in rettile pregiate, tramite il suo fondo VII. L’azienda di import-export a sua volta detiene la totalità della compagine sociale della conceria Zuma di Castelfranco e della conceria Casadacqua di Santa Croce. Nel pacchetto c’è anche un allevamento di coccodrilli a New Orleans, grazie al quale le concerie sono tra i pochi operatori a controllare tutta la catena del valore per le grandi firme.
Ogni anno 35 mila pelli l’anno di alligatore arrivano dagli Usa a Zuma, che le concia e rifinisce per prestigiose maison di moda. Le pelli vengono vendute mediamente a 33 euro per centimetro quadrato. La conceria Zuma è specializzata nel coccodrillo, negli struzzi e nel pitone mentre Casadacqua è invece focalizzata sulla produzione di pelle esotica e di rettile e più in particolare di Ayers, Elaphe, vipere e Karung.
I venditori di A&A, Andrea Dolfi, Antonio Guicciardini Salini, Stefano Pieroni e Giuseppe Baronti, hanno ceduto le aziende reinvestendo a loro volta per il 13% in Xpp Seven spa, la new-co con cui il fondo ha condotto l’acquisizione. L’ex socio di maggioranza Dolfi, che resta al timone di A&A come amministratore delegato e continuerà a gestire il trittico di aziende per conto di Xenon, nel 2001 aveva venduto Caravel, conceria sempre basata in Toscana, a Gucci.
Nell’ambito dell’acquisizione, il fondo di private equity ha comprato anche Just gators inc e l’azienda veneta Quake ricami srl, entrambe società attive nella ideazione di produzioni e lavorazioni per il settore della moda e del lusso. Gelmetti studio legale associato, Leoni corporate advisors, Legalitax, PwC Tls avvocati e commercialisti, Linklaters e Fineurop Soditic hanno fornito assistenza nell’operazione. (riproduzione riservata).
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https://www.milanofinanza.it/fashion/il-fondo-xenon-rileva-il-polo-conciario-toscano-a-a-201912021436456264
da Gelmetti | Giu 26, 2018 | Private equity
Lo studio Gatti Pavesi Bianchi ha supportato la multinazionale francese Holding Socotec S.A.S, holding di un gruppo industriale operante in 26 paesi nel settore TIC (Testing, Inspection e Certification), nell’acquisizione del controllo di DIMMS Control, azienda a capo di un gruppo leader in Italia per l’ esecuzione di prove di laboratorio geotecnico su terre e rocce, da HDX S.à rl. (società veicolo del fondo “Xenon Private Equity V ”).
Il Gruppo Socotec è stato assistito nella sua espansione in Italia da Gatti Pavesi Bianchi con un team guidato dall’equity partner Andrea Giardino (nella foto) e composto dal senior associate Filippo Sola, dall’associate Nicolò Farina e dal dottor Gianmarco Melillo. Ethica Corporate Finance ha operato quale advisor finanziario del Gruppo Socotec con un team composto da Giorgio Carere e Paola Merletti.
Per la parte venditrice hanno agito Gelmetti – Studio Legale Associato, con il name partner Pierfrancesco Gelmetti e l’associate Gabriele Moioli, e lo studio legale internazionale Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners, con il partner Andrea Aiello e l’associate Giovanni Valentini.
Fonte
https://legalcommunity.it/gatti-pavesi-bianchi-con-socotec-group-nellacquisizione-di-dimms-group
da Gelmetti | Feb 1, 2018 | Private equity
È stata perfezionata l’acquisizione da parte di Mec3 (Optima), operante nella produzione di ingredienti semilavorati per gelati artigianali e pasticceria, di proprietà dei fondi di Charterhouse Capital Partners, di Modecor Italiana, operatore nel settore della produzione di decorazioni per pasticceria, di proprietà del suo fondatore Franco Leolli. L’acquirente è stata assistita da Gianni Origoni Grippo Cappelli; la famiglia Leolli è stata affiancata dallo studio Gelmetti.
Gop ha agito con un team guidato dal partner Stefano Bucci (in foto) e composto dal counsel Luca Spagna e dall’associate Alessia D’Errico.
I venditori sono stati assistiti dallo studio Gelmetti, guidato dal suo name partner Pierfrancesco Gelmetti.
Fonte
https://www.toplegal.it/art/gop-e-gelmetti-nell-acquisizione-di-modecor-italiana
da Gelmetti | Lug 20, 2017 | Private equity
Il gruppo De Wave – controllato dal fondo di private equity Xenon Pe VI – attraverso la propria holding operativa De Wave Srl, specializzato nella progettazione di cabine, servizi igienici e aree pubbliche di navi da crociera, traghetti, navi a supporto del settore oil&gas, navi militari e in genere navi di grandi dimensioni, ha completato l’operazione di acquisizione delle società del gruppo Precetti, a loro volta specializzate nel medesimo settore, nella progettazione, produzione e installazione di aree catering e nella realizzazione di operazioni di c.d. refitting di interni di navi.
De Wave è stata assistita da Gelmetti, con un team guidato da Pierfrancesco Gelmetti (in foto), e, per gli aspetti legati alle partecipazioni di società statunitensi, da Crowell & Moring, con un team guidato da Paolo Ciocca.
Curtis Mallet-Prévost Colt & Mosle ha assistito l’imprenditore fondatore del gruppo Precetti, seguendo il diritto italiano e statunitense, con un team guidato da Ian Tully.
Linklaters ha assistito le banche finanziatrici Mps Capital Services Banca per le Imprese, Crédit Agricole Carispezia, Crédit Agricole Cariparma e Interbanca nel finanziamento a De Wave Srl con un team guidato da Andrea Arosio e Alessandro Tanno.
Fineurop Soditic ha supportato De Wave Srl nella strutturazione e negoziazione del finanziamento.
L’operazione mira alla creazione di un gruppo leader nel mercato dell’”interior design” per navi di grandi dimensioni con una presenza globale in tutti i principali hub del settore dall’area del Mediterraneo agli Stati Uniti all’area asiatica e con una dimensione in linea con gli altri leader del mercato e in grado di affrontare le sfide mercato di questo mercato che rappresenta un’eccellenza italiana nel mondo.
Fonte
https://www.toplegal.it/art/de-wave-acquisisce-il-gruppo-precetti-gli-studi
da Gelmetti | Gen 10, 2011 | Private equity
Lo studio Gelmetti, con l’avvocato Pierfrancesco Gelmetti (nella foto, sulla destra), ha assistito Il fondo Xenon Private Equity nell’acquisizione del 49% del gruppo Finproject assistito dallo studio legale Hogan Lovells, per il quale hanno agito il socio Alessandro Piermanni (nella foto sulla sinistra) e l’associate Francesco Camerlingo.
Finproject opera nella produzione di compounds e nello stampaggio di materie plastiche espanse, conta 400 dipendenti (tra Italia, Romania, Canada, India e Cina) con un fatturato consolidato che nel 2010 dovrebbe raggiungere quota 60 milioni (+40% rispetto al 2009).
Il finanziamento funzionale alla realizzazione dell’operazione è stato erogato da UBI – Centrobanca assistita dallo studio Russo De Rosa Bolletta & Associati, con il socio Alberto Bianco e l’associate Adriana Auricchio, coadiuvati dal legale interno Marcella Cassone.
Advisor finanziario dell’operazione è stato Fausto Rinallo di Ethica Corporate Finance.
Fonte
https://www.toplegal.it/art/gelmetti-hogan-lovells-e-russo-de-rosa-per-lingresso-di-xenon-in-finproject/
