da Gelmetti | Dic 23, 2020 | Private equity
Il Gruppo ReLife ha perfezionato l’acquisizione dell’intero capitale sociale di San Ginese Recuperi S.r.l., società operante nel settore della raccolta e del riciclo di carta da macero ed altri rifiuti riciclabili
L’operazione è stata realizzata per il Gruppo ReLife dalla controllata Benfante S.r.l., principale società del Gruppo dedita alla raccolta e alla valorizzazione di carta e cartone, settore nel quale opera principalmente anche San Ginese Recuperi presente con una propria piattaforma logistica in provincia di Lucca, in una delle principali aree di produzione di carta.
Il Gruppo ReLife è leader sul territorio nazionale per la gestione dell’intero processo di valorizzazione delle raccolte differenziate dalla raccolta al recupero dei rifiuti valorizzabili, dal monitoraggio puntuale del tasso di riciclo alla vendita finale di prodotti.
Nell’operazione, il Gruppo ReLife è stato assistito, per tutti gli aspetti legali relativi alla due diligence review, ai contratti per l’acquisizione e agli accordi con il management, da Gelmetti Studio Legale Associato con un team composto dal socio Pierfrancesco Gelmetti e dall’associate Gabriele Moioli.
Gli aspetti notarili sono stati curati dallo studio Todeschini & Bastrenta Notai Associati.
Fonte
https://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/art/gelmetti-relife-acquisizione-san-ginese-recuperi-srl-ADxjmw9?refresh_ce=1
https://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/art/relife-group-acquisisce-gruppo-general-packaging-gelmetti-e-lca-studi-legali-coinvolti-AE86AFX?refresh_ce=1
da Gelmetti | Dic 23, 2020 | Private equity
Gelmetti Studio Legale Associato ha assistito Benfante in tutti gli aspetti di natura societaria e contrattuale, nell’acquisizione dell’intero capitale sociale di San Ginese Recuperi S.r.l., società operante nel settore del riciclo di carta da macero ed altri rifiuti riciclabili.
Benfante è la principale società del Gruppo ReLife dedita alla raccolta e alla valorizzazione di carta e cartone , settore nel quale opera principalmente anche San Ginese Recuperi presente con una propria piattaforma logistica in provincia di Lucca, in una delle principali aree di produzione di carta.
Il Gruppo ReLife è leader sul territorio nazionale per la gestione dell’intero processo di valorizzazione delle raccolte differenziate dalla raccolta al recupero dei rifiuti valorizzabili, dal monitoraggio puntuale del tasso di riciclo alla vendita finale di prodotti.
ReLife ha intrapreso un percorso di crescita e di diversificazione, delineando una strategia industriale mirata al continuo miglioramento dei servizi, dei prodotti, delle attrezzature e delle diverse piattaforme del Gruppo.
I venditori di San Ginese Recuperi sono stati assistiti dagli studi lucchesi Nottoli e Murciano.
Gli aspetti notarili sono stati curati dallo studio Todeschini & Bastrenta Notai Associati.
da Gelmetti | Nov 10, 2020 | Corporate M&A, Private equity
Il gruppo olandese Barentz, uno dei principali distributori di ingredienti nel mondo lifescience, con un fatturato di oltre 1,4 miliardi di euro, ha acquisito Sevecom, società attiva nella ricerca e commercializzazione di materie prime e prodotti nutrizionali nel settore zootecnico, con focus sugli emulsionanti.
Per gli aspetti legali, i venditori sono stati assistiti da Gelmetti studio legale associato, con il socio Pierfrancesco Gelmetti, il senior associate Giovanni Valentini e l’associate Gabriele Moioli.
I venditori sono stati assistiti inoltre da Kpmg come advisor finanziario con un team guidato dal partner Maximilian Peter Fiani e composto da Ernesto Guaragnella (associate director) e Federico Manciucca (associate).
Il gruppo olandese, partecipato da Cinven, uno dei principali operatori di private equity paneuropei, farà leva sulle conoscenze tecnologiche e sul portafoglio di prodotti brevettati di Sevecom per rafforzare ulteriormente la propria posizione nel mercato della nutrizione animale, utilizzando la propria rete distributiva su scala globale che le consente di raggiungere oltre 60 paesi. I termini finanziari della transazione non sono stati resi noti.
da Gelmetti | Nov 10, 2020 | Private equity
Gelmetti Studio Legale Associato ha assistito i venditori in relazione a tutti gli aspetti di natura societaria e contrattuale inerenti alla cessione a Barentz International B.V. – società dell’omonimo Gruppo multinazionale olandese partecipato da CINVEN, tra i più importanti operatori del settore del private equity a livello paneuropeo – dell’intero capitale sociale di SEVECOM S.p.A.
SEVECOM è leader nella commercializzazione di emulsionanti, additivi e materie prime per il settore della produzione di mangimi principalmente destinati al settore avicolo.
KPMG ha operato come advisor dei venditori ai fini della cessione.
Barentz International è stata assistita dallo studio Guardamagna & Associati.
da Gelmetti | Mag 7, 2020 | Private equity
Il gruppo Panapesca spa, da oltre 40 anni leader in Italia nella lavorazione, commercializzazione e distribuzione di prodotti ittici freschi e surgelati, entrato nel portafoglio di Xenon Private Equity nel dicembre 2018 (si veda altro articolo di BeBeez), ha comprato la quota di maggioranza di Il Faro Quality Fish srl, società di Morciano di Romagna, fondata nel 2014 da Massimo Raffaelli e specializzata nella produzione di prodotti ittici ricettati di alta gamma, surgelati e decongelati. Massimo Raffaelli resterà a capo dell’azienda in qualità di amministratore delegato, mentre Fabrizio Paesini, ceo di Panapesca è stato nominato presidente Il Faro Quality Fish.
Advisor di Il Faro Quality Fish è stato lo studio di consulenza aziendale Skema di Rimini. Panapesca per l’operazione si è invece avvalsa della collaborazione dello Studio Legale Associato Gelmetti e dello Studio Associato Ferrini-Tognacci.
L’operazione rientra nel piano di sviluppo industriale di Panapesca, che consolida la sua presenza in un’area particolarmente interessante quale il Nord-Est e, allo stesso tempo, entra in un segmento di mercato completamente nuovo, quello dei prodotti ricettati di alta gamma.
Xenon ha comprato il 100% di Panapesca dalla famiglia Panati nel dicembre 2018, mentre gennaio 2019 il fondo di private debt di Equita sim ha sottoscritto un minibond da 15 milioni di euro. Con sede a Massa e Cozzile (Pistoia) e stabilimenti in Tailandia e Marocco, Panapesca ha chiuso il 2019 con un fatturato consolidato di circa 150 milioni di euro.
da Gelmetti | Dic 12, 2019 | Private equity
Coinvolti nell’operazione gli studi legali King & Wood Mallesons, Perani Pozzi, Landilex, Gelmetti, Ey, Labor B, Greenwich, Gianni Origoni Grippo Cappelli, PwC, Gusmitta, Cattaneo Dall’Olio e Linklaters.
Xenon, attraverso il suo fondo VII, ha acquisito Koverlux (già Centro Laser H.Q.), società operante nell’offerta di servizi di finitura e lavorazione, principalmente mediante laseratura e verniciatura, di accessori per abbigliamento, pelletteria e calzature destinati ai più importanti brand globali del lusso. Xenon ha rilevato Koverlux da B4 Holding I Sicaf (fondo d’investimento alternativo gestito da B4 Investimenti Sgr), che aveva a sua volta investito nella società a dicembre 2016, e dai fondatori, i fratelli Giuseppe e Luca Vittorio Cerea, che resteranno alla guida di Koverlux, reinvestendo al fianco di Xenon insieme agli altri manager e imprenditori coinvolti nel progetto (inclusi alcuni manager di Koverlux).
Per Xenon, l’operazione è stata condotta da Franco Prestigiacomo (managing partner), Gianfranco Piras (partner) e Giorgio Pastorelli (partner).
King & Wood Mallesons, con un team composto da Davide Proverbio (partner), Fausto Caruso (counsel) e Giulia Zoccarato (associate), ha assistito Xenon in qualità di advisor legale per tutti gli aspetti legati alla due diligence e alla negoziazione dei contratti di acquisizione; per gli aspetti Ip ha fornito assistenza Perani Pozzi e per quelli amministrativistici ha agito Landilex.
Per gli accordi tra Xenon e gli imprenditori che hanno reinvestito nel gruppo e il finanziamento bancario, Xenon e le società del gruppo sono state assistite da Gelmetti con un team composto da Pierfrancesco Gelmetti (socio), Giovanni Valentini (senior associate) e Federico Criscuoli (associate).
Ey, con un team composto da Gianni Panconi (partner), Cristina Sartor (manager) e Andrea Nava (senior), ha agito quale advisor finanziario di Xenon, mentre un team guidato da Marco Ginnasi (partner) e Quirino Imbimbo (partner), si è occupato della due diligence finanziaria e fiscale; Leoni Corporate Advisors, con un team guidato da Paola Leoni (partner), si è occupata della due diligence di business; Labor B, con un team guidato da Andrea Cantini (partner), e Greenwich, con un team guidato da Mario Pinoli (partner), si sono occupati, rispettivamente, della due diligence giuslavoristica e di quella ambientale.
Per B4 Investimenti Sgr l’operazione è stata condotta da Fabrizio Baroni (managing partner), Beniamino Viscogliosi (principal), Luca Amedeo Masobello (investment manager) e Adalberto Di Clemente (associate). Gianni Origoni Grippo Cappelli, con un team composto da Andrea Mazziotti (partner), Ruggero Gambarota (partner) e Antonella Barbato (associate), ha assistito B4 Investimenti Sgr in qualità di advisor legale, mentre PwC e Gusmitta hanno fornito servizi di vendor assistance per gli aspetti contabili e fiscali.
Giuseppe e Luca Vittorio Cerea sono stati assistiti da Cattaneo Dall’Olio con un team composto da Omar Chiari (partner), Aldo Cattaneo (partner) e Mattia Peradotto (associate).
Banco Bpm, Crédit Agricole Italia, illimity Bank e Intesa Sanpaolo hanno strutturato l’acquisition financing dell’operazione: il pool di banche è stato assistito da un team di Linklaters composto da Andrea Arosio (partner), Daniele Sutto (associate) e Maria Chiara De Biasio (associate).
Fineurop Soditic, con un team diretto dal partner Umberto Zanuso e composto dall’associate partner Ilenia Furlanis e dall’associate Maria Pia Biguzzi, ha assistito Xenon nella strutturazione del finanziamento.
L’operazione è stata perfezionata con l’assistenza del notaio Edmondo Todeschini.
Fonte
https://www.toplegal.it/art/xenon-acquisisce-koverlux-tutti-gli-advisor
