da Gelmetti | Ott 7, 2021 | Corporate M&A
Gelmetti Studio Legale Associato ha assistito MHS S.p.A. holding del Gruppo Mechanica, controllato dalla famiglia Padovani, nella vendita dell’intero capitale sociale di HC2 S.r.l. al gruppo svedese GUNNEBO.
HC2 realizza e vende porte girevoli, tornelli e controlli per accessi principalmente destinati al settore della grande distribuzione (ipermercati e supermercati, centri commerciali etc.) ed ha acquisito una qualificata posizione di leadership nel settore.
Nell’operazione Gelmetti Studio Legale Associato ha seguito tutti i profili legali legati alla redazione e negoziazione del contratto di vendita e degli altri documenti contrattuali e societari conseguenti, nonché gli accordi tra il top management e la nuova proprietà svedese. Lo studio ha lavorato in stretto coordinamento per le questioni finance e fiscale con Andrea Romersa dello studio PPI & Partners di Reggio Emilia e con Giovanni Cremona (detto da noi Giò e dagli altri Gianni) dello Studio Tarantino Cremona Monarca di Parabiago.
GUNNEBO è stata assistita da un team di Pirola Pennuto Zei, coordinato da Lavinia Fanan e Marco Michielon.
da Gelmetti | Ago 12, 2021 | Private equity
Gelmetti Studio Legale Associato ha assistito i venditori nell’intero processo di cessione del 70% del capitale sociale di RELIFE S.p.A. a F2i Sgr.
Il gruppo RELIFE, basato a Genova, gestisce con circa 580 dipendenti, 35 impianti in 20 siti nel nord Italia. Il fatturato atteso del Gruppo nel 2021 (pro-forma per tenere conto di recenti acquisizioni) è pari a circa 250 milioni di euro. Il modello di business adottato dalla società concretizza operativamente il modello di economia circolare previsto dagli orientamenti di policy europei e nazionali. RELIFE, con le 4 divisioni, Reycling, Paper Mill, Paper Packaging e Plastic Packaging, produce nuovi imballaggi, beni e prodotti attraverso la trasformazione di ciò che (carta, plastica e altri rifiuti riciclabili) altrimenti sarebbe un costo economico e un danno ambientale.
Nell’operazione Gelmetti Studio Legale Associato ha seguito tutti i profili legali legati alla redazione e negoziazione di tutti gli accordi e documenti legali relativi all’acquisizione e al reinvestimento.
F2i Sgr è stata assistita da un team di Chiomenti, coordinato da Giulia Battaglia e Corrado Borghesan.
da Gelmetti | Ago 4, 2021 | Corporate M&A
Lo studio legale Gianni & Origoni ha assistito il veicolo di club deal Innova Club 1 nell’acquisizione del controllo di Burke & Burke, società medtech, che fornisce prodotti e sistemi ad elevato contenuto tecnologico e implementa soluzioni innovative per migliorare la diagnosi, l’assistenza e il trattamento dei pazienti in area critica (terapie intensive, sub intensive, neonatali e sale operatorie).
L’operazione
Il club deal è stato promosso da Paolo Ferrario, Marco Costaguta e Francesco Gianni, che avevano già promosso insieme la Spac Innova Italy 1 che era sbarcata all’Aim nell’ottobre 2016.
L’operazione è strutturata come leverage buy-out e consiste nell’acquisto, tramite il veicolo societario appositamente costituito, Medical-Tech, del 100% del capitale sociale della Burke & Burke ed il contestuale reinvestimento da parte dei soci venditori e del management di Burke & Burke in Medical-Tech in virtù del quale gli stessi deterranno congiuntamente una partecipazione pari al 35%.
Nel contesto dell’acquisizione, la Medical-Tech ha ricevuto dai soci, attraverso un aumento di capitale, l’equity necessario al pagamento di parte del prezzo di compravendita; un’ulteriore parte di tale prezzo è stata finanziata da Intesa Sanpaolo.
Il lead investor dell’operazione è il fondo HAT Technology & Innovation, gestito da HAT sgr, assistito dallo studio Orrick.
Nei prossimi mesi, Medical-Tech verrà fusa in Burke & Burke.
I team legali
GOP ha assistito Innova Club 1 spa con un team composto dal partner Raimondo Premonte, coadiuvato dal counsel Filippo Ughi (nella foto a sinistra) per gli aspetti di M&A e dal partner Matteo Bragantini, dal counsel Marco Gatta e dall’associate Andrea Zorzi per i finanziamenti bancari. Gli aspetti fiscali sono stati seguiti dal partner Fabio Chiarenza e dall’of-counsel Sandro Galardo.
Orrick ha assistito HAT con un team composto dai partner Attilio Mazzilli, responsabile del dipartimento Tech, e Alessandro Vittoria (nella foto al centro). Orrick ha altresì assistito Intesa Sanpaolo con un team composto dalla partner Marina Balzano, dall’avvocato Leopoldo Esposito e dal trainee Francesco Pietro Rizzello.
I soci venditori di Burke&Burke sono stati assistiti da Gelmetti con un team composto dal socio Pierfrancesco Gelmetti (in foto a destra) dalla senior associate Giovanna Vercesi e dall’associate Gabriele Mioli.
Fonte
https://legalcommunity.it/innova-club-burke-gop-orrick-gelmetti-gli-studi-legali
da Gelmetti | Lug 30, 2021 | Private equity
Gelmetti Studio Legale Associato ha assistito le famiglie Burke e Bonandrini nella cessione a Medical Tech S.p.A., veicolo controllato da Innova Club 1, club deal promosso da Paolo Ferrario, Franco Gianni e Marco Costaguta e partecipato dal fondo HAT Technology & Innovation, del 100% del capitale di Burke & Burke.
Burke & Burke è leader nazionale medtech, che fornisce prodotti e sistemi ad elevato contenuto tecnologico e implementa soluzioni innovative per migliorare la diagnosi, l’assistenza e il trattamento dei pazienti in area critica (terapie intensive, sub intensive, neonatali e sale operatorie).
L’operazione, strutturata nelle forme del leverage buy-out, ha previsto l’investimento a fianco di Innova Club 1 di alcuni membri delle famiglie venditrici.
Nell’operazione Gelmetti Studio Legale Associato ha seguito tutti i profili legali legati alla redazione e negoziazione di tutti gli accordi e documenti legali concernenti l’acquisizione e il reinvestimento.
Innova Club 1 è stata assistita da un team di Gianni & Origoni, coordinato da Raimondo Premonte e Filippo Ughi.
La banca finanziatrice è stata assistita da Orrick, con un team coordinato da Marina Balzano.
da Gelmetti | Lug 15, 2021 | Private equity
Gelmetti Studio Legale Associato ha assistito il Gruppo ReLife, leader italiano nell’economia circolare, nell’operazione di acquisizione del Gruppo General Packaging.
Il Gruppo ReLife, leader sul territorio nazionale per la gestione dell’intero processo di valorizzazione delle raccolte differenziate, già attivo nella raccolta della carta da macero e nel riciclo in cartone della stessa – attraverso la propria cartiera – completa con l’acquisizione del Gruppo General Packaging il ciclo dalla raccolta alla riconversione in imballaggi in cartone realizzato con carta riciclata.
Nell’operazione Gelmetti Studio Legale Associato ha seguito tutti i profili legali, dalle due diligence sulle società del gruppo da acquisire alla redazione e negoziazione di tutti gli accordi e documenti legali dell’acquisizione.
I venditori sono stati assistiti da un team, coordinato da Roberto De Bonis, dello studio LCA.
Gli aspetti notarili sono stati curati dallo studio Todeschini & Bastrenta.
