da Gelmetti | Feb 8, 2022 | Private equity
In entrambe le operazioni ReLife è stata assistita da Gelmetti Studio Legale Associato, mentre i venditori sono stati affiancati dallo Studio Legale Bazzi e dallo Studio Priori e inoltre da A-legal e da Zeta Professionisti.Il gruppo ReLife ha acquisito l’intero capitale sociale di CBM – Centro Brianza Macero S.r.l e di Casagrande Dario S.r.l., società attive rispettivamente nelle aree della Lombardia e del Veneto nella raccolta e commercio di carta da macero e di altri rifiuti avviati al recupero.ReLife è controllato da F2i e partecipato da Xenon Private Equity VII e dal mangament, leader nella gestione del processo di valorizzazione della raccolta rifiuti differenziata con un fatturato di oltre 270 milioni di euro.In entrambe le operazioni ReLife è stata assistita, per tutti gli aspetti legali, Gelmetti Studio Legale Associato, con un team composto dal socio Pierfrancesco Gelmetti, e dagli associate Gabriele Moioli e Lorenzo Colletti, in stretto coordinamento con il General Counsel del Gruppo Relife, Antonio Meli.I venditori sono stati assistiti dall’avvocato Nicoletta Bazzi dello Studio Legale Bazzi e dallo Studio Priori con un team composto dal socio Marcello Priori coadiuvato da Simone Dalledonne (partner) e Lorenzo Basola (associato).I venditori di Casagrande Dario sono stati assistiti da A-legal, con il partner Avv. Alessandro Alfano, e per gli aspetti fiscali da Zeta Professionisti, con il dott. comm. Sebastiano Zanette.
Fonte
https://mf.pbvdirectory.com/news.asp?id=38074587
da Gelmetti | Ago 12, 2021 | Private equity
Gelmetti Studio Legale Associato ha assistito i venditori nell’intero processo di cessione del 70% del capitale sociale di RELIFE S.p.A. a F2i Sgr.
Il gruppo RELIFE, basato a Genova, gestisce con circa 580 dipendenti, 35 impianti in 20 siti nel nord Italia. Il fatturato atteso del Gruppo nel 2021 (pro-forma per tenere conto di recenti acquisizioni) è pari a circa 250 milioni di euro. Il modello di business adottato dalla società concretizza operativamente il modello di economia circolare previsto dagli orientamenti di policy europei e nazionali. RELIFE, con le 4 divisioni, Reycling, Paper Mill, Paper Packaging e Plastic Packaging, produce nuovi imballaggi, beni e prodotti attraverso la trasformazione di ciò che (carta, plastica e altri rifiuti riciclabili) altrimenti sarebbe un costo economico e un danno ambientale.
Nell’operazione Gelmetti Studio Legale Associato ha seguito tutti i profili legali legati alla redazione e negoziazione di tutti gli accordi e documenti legali relativi all’acquisizione e al reinvestimento.
F2i Sgr è stata assistita da un team di Chiomenti, coordinato da Giulia Battaglia e Corrado Borghesan.
da Gelmetti | Lug 30, 2021 | Private equity
Gelmetti Studio Legale Associato ha assistito le famiglie Burke e Bonandrini nella cessione a Medical Tech S.p.A., veicolo controllato da Innova Club 1, club deal promosso da Paolo Ferrario, Franco Gianni e Marco Costaguta e partecipato dal fondo HAT Technology & Innovation, del 100% del capitale di Burke & Burke.
Burke & Burke è leader nazionale medtech, che fornisce prodotti e sistemi ad elevato contenuto tecnologico e implementa soluzioni innovative per migliorare la diagnosi, l’assistenza e il trattamento dei pazienti in area critica (terapie intensive, sub intensive, neonatali e sale operatorie).
L’operazione, strutturata nelle forme del leverage buy-out, ha previsto l’investimento a fianco di Innova Club 1 di alcuni membri delle famiglie venditrici.
Nell’operazione Gelmetti Studio Legale Associato ha seguito tutti i profili legali legati alla redazione e negoziazione di tutti gli accordi e documenti legali concernenti l’acquisizione e il reinvestimento.
Innova Club 1 è stata assistita da un team di Gianni & Origoni, coordinato da Raimondo Premonte e Filippo Ughi.
La banca finanziatrice è stata assistita da Orrick, con un team coordinato da Marina Balzano.
da Gelmetti | Lug 15, 2021 | Private equity
Gelmetti Studio Legale Associato ha assistito il Gruppo ReLife, leader italiano nell’economia circolare, nell’operazione di acquisizione del Gruppo General Packaging.
Il Gruppo ReLife, leader sul territorio nazionale per la gestione dell’intero processo di valorizzazione delle raccolte differenziate, già attivo nella raccolta della carta da macero e nel riciclo in cartone della stessa – attraverso la propria cartiera – completa con l’acquisizione del Gruppo General Packaging il ciclo dalla raccolta alla riconversione in imballaggi in cartone realizzato con carta riciclata.
Nell’operazione Gelmetti Studio Legale Associato ha seguito tutti i profili legali, dalle due diligence sulle società del gruppo da acquisire alla redazione e negoziazione di tutti gli accordi e documenti legali dell’acquisizione.
I venditori sono stati assistiti da un team, coordinato da Roberto De Bonis, dello studio LCA.
Gli aspetti notarili sono stati curati dallo studio Todeschini & Bastrenta.
da Gelmetti | Mag 27, 2021 | Private equity
XPP Seven, piattaforma che riunisce le aziende fashion italiane specializzate in finiture e materiali per manufatti di lusso, ha completato l’acquisizione di SP Plast Creating, azienda marchigiana attiva nella trasformazione di materie in plastica e gomma termoplastica.
A seguito della transazione, i venditori e manager Samuele Benedetti e Paolo Paponi, insieme al manager Tiziano De Marco, rimarranno direttamente coinvolti nella gestione di SP Plast, essendo tra l’altro entrati nel capitale di XPP Seven, iniziativa del fondo di private equity Xenon VII, gestita dai soci Franco Prestigiacomo e Gianfranco Piras.
Nell’operazione XPP Seven è stata assistita, per tutti gli aspetti legali relativi all’acquisizione e al finanziamento bancario, da Gelmetti studio legale associato, con un team coordinato dal socio Pierfrancesco Gelmetti (nella foto a sinistra) e composto dai senior associate Giovanni Valentini e Giovanna Vercesi nonché dall’associate Gabriele Moioli.
La due diligence finanziaria è stata eseguita da Deloitte, quella fiscale da Camagni e associati, quella sulla sicurezza dei luoghi di lavoro e ambientale da Greenwich e quella sugli aspetti giuslavoristici da Labor b.
I venditori sono stati assistiti dallo studio Buccioni, con il socio Bernardo Daniele Buccioni, con il supporto dello studio Russo De Rosa associati, che ha operato con un team trasversale composto da Leo De Rosa e Niccolò Cappellini, per i profili fiscali e di struttura dell’operazione, e da Andrea De Panfilis (nella foto a destra), Martina Ferrin e Lucio Caruso, per i temi legali e di negoziazione dei testi contrattuali.
Parte delle risorse finanziarie per l’acquisizione sono state apportate dal pool di banche che ha già finanziato le precedenti acquisizioni di XPP Seven, composto da Banco BPM, Crédit Agricole Italia e illimity, con Intesa Sanpaolo come banca agente.
Le banche finanziatrici sono state assistite da Linklaters con un team composto dal partner Andrea Arosio, dal managing associate Diego Esposito, dall’associate Maria Chiara De Biasio e dal trainee Veronica Valerio.
Fineurop Soditic ha agito quale advisor finanziario di XPP Seven con un team composto dalla partner Ilenia Furlanis e dall’associate Maria Pia Biguzzi. BDO ha agito quale advisor finanziario dei venditori, con un team composto da Stefano Variano, Giorgio Garetti ed Edoardo Paglino.
Fonte
https://legalcommunity.it/xpp-seven-acquisisce-sp-plast-tutti-gli-advisor-delloperazione/?print-posts=pdf
da Gelmetti | Mag 26, 2021 | Private equity
Gelmetti Studio Legale Associato ha assistito il Gruppo XPP7 – attivo nella produzione di pelli pregiate e componentistica per i maggiori brend del lusso e controllato dal fondo di private equity Xenon PE, nell’operazione di acquisizione delle società marchigiane SP Plast Creating e RES Olefine.
Le società acquisite hanno una consolidata leadership nel settore delle componentistiche in plastica per il settore della moda e del lusso e hanno come clienti tutti i principali gruppi mondiali del settore.
L’acquisizione aggiunge un ulteriore fondamentale tassello al progetto che ha portato alla creazione e del Gruppo XPP7 con le acquisizioni del Gruppo ZUMA Pelli Pregiate, di Quake Ricami e di Kovelux alla fine del 2019.
Nell’operazione Gelmetti Studio Legale Associato ha seguito tutti i profili legali, dalle due diligence sulle società acquisite alla redazione e negoziazione di tutti gli accordi e documenti legali dell’acquisizione ivi inclusa la negoziazione con le banche finanziatrici di una linea dedicata alle acquisizioni.
I venditori sono stati assistiti da un team dello studio RDRA, coordinato da Andrea De Panfilis.
Le banche finanziatrici sono state assistite da un team di Linklaters, coordinato da Diego Esposito.
Gli aspetti notarili sono stati curati dallo studio Todeschini & Bastrenta.
